作者｜张楠
头图｜视觉中国
在往期基金一季报内容当中，我们主要为大家讲解了消费方向、灵活方向、医药方向以及均衡方向基金经理的持仓变化。今天我们继续看一下均衡方向基金经理在一季报中最新的观点和持仓变动。
1、兴证全球基金：谢治宇
兴证全球基金的谢治宇在一季报中表示看好三个方向：
第一个方向是以AI为代表的科技类成长股，随着行业景气度的见底回升，半导体和电子等科技类行业也会有相当良好的表现。
第二个方向是在政策扶持和大的经济结构转型的情况下受益的竞争格局良好的国企龙头，主要是受益新基建的电信运营商和能源结构转型的电力运营商。
第三个方向是周期反转带来的投资机会。
不过虽然他表示看好这三个方向，但最后他只表示了将会对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。
从实际持仓变动来看，兴全合润加仓了三安光电(+2720.4万股)，韵达股份(+212.6万股)，减仓了海尔智家(-817.7万股)，万华化学(-22.9万股)，健友股份(-183.0万股)，梅花生物(-90.1万股)。海康威视(第2)，澜起科技(第4)，中际旭创(第7)，晶晨股份(第8)首次进入前十大重仓股，立讯精密，鹏鼎控股，芒果超媒，普洛药业从前十大重仓股名单中消失。
2、海富通基金：周雪军
海富通基金的周雪军在一季报中表示积极在新创新浪潮的TMT方向加大挖掘和配置力度，在经济复苏相关的细分行业内注意精选个股，同时适度降低泛新能源方向的持仓。而他在上季报中选择的是适度加大疫后复苏相关的消费、出行等板块的配置力度，维持稳增长相关的地产基建产业链的仓位水平，同时在长期看好的科技成长板块内强化个股甄选。
从这个态度转变上我们可以明显看出他仍然选择了经济复苏的行业，但是在成长方向里则是选择了TMT，减少了泛新能源方向的持仓。
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