除了设备的第二个点，是AI周边的国产化。首推的自然是GPU国产化，590\690市场预期已经很高了，后续要看910C的交付。这个部分其实和前面的半导体设备自主有很强的关联性。 这个方向，也包括国内企业参与海外供应链。比如光模块液冷等等参与NV链。这个方向要兼顾国产供应链的核心替代，比如光芯片。还有就是新的技术路线，比如硅光子。 此外AI向还包括应用的落地，这点现在困扰的点还是在大模型差距。就目前看，垂直领域的落地可能会快一些，比如教育和医疗这种语料相对集中且有定论的。 因为咱们是全供应链，一旦解决了模型问题，真的开始推应用，物联网优势就会快速体现，现在市场还没有交易这个方面，但到了真爆应用的阶段，一定注意这是咱们的优势，泛在的5G网络+廉价的物联成本，会给咱们的AI应用带来不一样的场景。 但结合交易来看，现阶段如果看应用，本质还是交易计算机板块的低估。讲讲SAAS的故事，讲讲谁谁谁要搞个啥应用。没有质的变化，跌多了重讲一遍之前的故事，毕竟新股民没听过。