AI方面OpenAI o1发布了，也就是之前说的草莓。o1只是这个系列的第一个，后续还会迭代。从报道来看，这更像是一个专门面向数理化生物这种学科的垂直模型。你问他，他要思考，建立链路，然后回答。测评结果是优于GPT-4o，但目前还不支持喂给他文件或者图片，也就是说，还没有达到商用的标准。外围市场会对这种应用抱以耐心，等看下一个版本如何。国内市场主要的问题是，AI的核心其实是光模块这种，这次光博会实在是太多企业进来卷了，看过的朋友都说，这种卷法是价值毁灭。当这么多企业卷进来后，很难再坚持光模块的毛利率会长期稳定，所以昨天盘中好多人是借着这版块反弹走人的。这是二级的问题，更多是产业的问题。也有朋友说，做供应链，最大的问题不在甲方爸爸，而在于抢爸爸的同行。