随着三中的会议精神落实，光伏减产调价开始落地。光伏企业头部现在都在现金成本，互相敲敲计算器也知道，要搞死彼此比较难，那不如大家都减产，然后把价格恢复到不亏钱的状态。手里的现金用来研发下一代能出口的产品，比如柔性的TO C的产品，比如钙钛矿。毕竟只有进一步提升光电转换效率或者改变产品形态提升渗透率，才可能做出增量救整个行业。三中叫停过度竞争如果能继续落实，那么新三样也就会摆脱新三剩的局面。 电池相对好一点，因为宁王从来没打价格战，电池是卖得最贵的，所以行业烧钱也是往半固态这种烧，并没有继续低质扩产。但这样出清时间就会比较长。尤其是上游锂矿在前些年开了很多8万+成本的，这部分估计要停产才能出清。从供应链安全来说，锂供应还是要一定程度自主的，但从产能效益来看，高成本也搞不下去，海外盐湖整体成本太低了。所以更多关注成本高的这部分去产能进度。