半导体方面，村龙明早召开业绩说明会，其对于下半年的展望，对周期景气度的指引意义较大。村龙一贯表述都是保守的，但只要确认下半年晶圆厂接近满产或者满产，那么行业周期就确立了。是的，我们要继续论证美股已经在去年论证过的结论是否成立，没办法，电子就是这么狼顾鸱张摔碗砸锅。同步也有设备公司调高了全年指引的下限，且现金流充沛。 海外映射的部分，有不好的，比如可能代工通道被卡。也有映射光纤光器件的，跟踪着看。最近映射还是要少做，美股本身比较颠。