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唐史主任司马迁©

职业投资人

2024-07-31 10:55:30

AI方面主要还是GPT5没有出来,导致对AI成本以及资本开支预期的混乱。粗暴一点的话,如果GPT5继续迟滞发布,那么资本开支的进度也会放缓,AI投入会从当前军备竞赛的强度下降为考量成本和效率的理性竞争,那么自研和横向合作都会纳入资本开支的考量范围。我个人觉得至少在未来两个季度的资本开支能见度还是很高的,但如果2025年GPT5还是不及预期或者说无法出现现象级应用,那么资本开支趋于理性是正常的。至于国内AI,没有资本开支,就不要太期待应用了,国产算力25、26年都会很缺,千卡就很缺,万卡会更缺。
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