电子方面，调整基本结束。调整的原因并不是因为基本面，而是短期涨幅有点大且机构升仓太快。半导体方面，最近的亮点主要在并购重组，两市都有硬科技含量较高的并购披露。但目前还没有看到特别标杆的，场内上市公司强强联合的案例，从市场的肌肉记忆来看，如果出现南北车式的合并案，风偏会被进一步提高。 消电方面，果链也在回调中，一方面等财报数据，另一方面，也等印度的营商环境进一步出笑料。苹果这次的供应链外迁，基本是失败告终了。增量上，今年主要还是看折叠屏以及H的新芯片，这个有跟踪的都懂。