军工的共识度在提升。首先是主机厂这块率先走了出来，一方面是定价机制改革，另一方面是新品带来订单的确定性增长。以海军为例，航母实现电磁弹射+预警机上舰，必然会带来舰载机的放量。在主机厂形成共识后，预计无人机、电子元器件也会慢慢为市场关注。关键还是看火箭军包括远火这块的订单恢复，一旦这块也恢复，那就说明整个补量都落地了。 除了订单外，事件催化也不少，比如整建制远程投放到坦桑尼亚搞和平团结-2024 军演。比如C919开始向东航以外的三大航司进行交付等等。卫星这块，本月也有多次发射任务，且成功了，一级的风投便会到位。