中美半导体 上个周期是同步同涨，我们速度快但体量小，不影响总盘子。 但是这个周期就是我们体量大了还快，开始侵蚀西方的份额。 然后到下个周期再到一个平衡点，然后开始共同的周期上行。 可能会有个三五年中美业绩增长完全不一致的情况，再在半导体里搞映射就要出问题了。