台积电二季度业绩预期； 三季度业绩指引超预期， 24年资本支出指引超预期，从 280 亿至 320 亿美元上调为 300 亿-320 亿美元，市场预估为 295.5 亿美元； 全年增长指引上调至以美元计＞25%的水平； 2025年CoWoS封装产能将比2024年翻一番，2025年CoWoS封装产能将持续紧张。 AI景气度继续炸裂，继续供不应求，继续业绩超预期。