半导体业绩出来的都不错，从SOC到SIC到封测到设备等等，业绩都不错。和研究员们交流，大家都说，不买的现在只能吐槽还有点贵，但没人不承认业绩以及周期。我还是那句话，Q2好，Q3Q4还会好，明年会更好。全球最确定的资本开支扩张和需求上升共振，就是这块了。交易上嘛，短线还是会卷，中线也还有波段，尊重市场嘛。但长线确定线已经出来了，右侧了。