有段时间没和人形机器人产业链交流，昨天约了一家国内著名主机厂稍微沟通下进展，倒是挺有收获。 第一是交付可期。原来以为国内人形机器人离量产还有段距离，但聊下来到年底应该就有几十台的量产交付，客户是那家最大的国内新能源车企，到明年就能提升到百台级别。而且这个很难“吹牛”，到年底一问便知。 第二是降本顺利。现在每台大概能卖到50万，毛利率能有30%，到一定规模（可能是万台）后，价格就能降到30万，毛利率反而能提升到40%。这个高毛利说实话值得验证，而且下游如果是主机厂和代工厂（富士康等），我潜意识里觉得不会留出这么多利润空间，除非竞争格局很好，机器人似乎不符合。 第三是评价中肯。这里主要是指对特斯拉人形机器人的进展评价，虽然明年1000台低于市场预期，但主要也是怪之前给得目标过高，导致落差。实际上，明年真能交付1000台，已经让和国内业界非常敬佩，毕竟是通用化产品，对柔性、域控和感知要求更高，不像专用化“能用就行”。 其他细节就不细聊了，总之国内整车厂对人形机器人都很感兴趣，越是单一工种越是可替代性强，等到8月北京人工智能大会，应该就能看到一些真正应用场景的演示，拭目以待吧。