其实把中报预披露连起来看，半导体芯片确实不错。从洁净室到材料，从存储到SOC，披露的都不错。现在还差设备和晶圆厂的。如果再出几个细分龙头的业绩，基本拼图下来，就是行业进入右侧了。但目前成交就这点成交，就不要指望能马上交易了，更多还是标记跟踪吧。 披露的文旅机场中报都不错，所有传统消费行业里，恢复最好的就这个了，我个人是不打算参与的，但可以做个观察点，看外资来不来。以往外资是很喜欢这类东西的。