整个电子板块目前还是在走强的，只不过是PCB、果链这种强于国产半导体。面上看是估值，但本质还是对两个季度后的景气度判断有分歧，对国产一年后的预估不乐观。这个看法，估计会在3季报翻转。随着国内拉货的增速加快和海外拉货低于他们的高预期而翻转。 尤其是核心买方，一直忽略政策对行业的影响。从人事的到位，以及发改委、国资委昨天的表态来看，后续的资源配置，是优先科技向的。这种导向迟早反馈在一级二级市场。就类似去年中特估一开始也只是个概念，落实分红率后走了大半年。科特股现在也只是个概念，但随着整个框架搭建完毕，资源也必然被引导到这个方向。