#车联网

政策向最近预期最大的V2X试点名单公布了，20个城市。试点城市不是给钱就完事，从文件来看，每年要复盘一回。如果拿了钱没有形成实物工作量，那摘牌也未尝不可。第一波试点之后，如果效果好，还会推第二波。除了城市试点，后续预期还会有高速的试点。以往这种节点出来，叠加股价回调到位，都是要拉二波的，但当前市场羸弱，别走成兑现就行，我个人预期很低的。这个方向后续也还要看，核心看点是谁真的受益，谁真的中标拿单了。

（接上条） 4、交易上几个核心标如果不好搞，那就参照低空的模式，在每个招标城市里，找找地方票。扩散还可以从路侧扩散到车端。叠加汽车行业本身调整完毕的话，还可以扩散到L3。但这个要看市场活跃程度了。 5、招标还会继续。 嫩菜当没有看到，这里扎堆的，该买早都买了，我只是回答这个事情回答烦了，整体表述一次。

V2X这个我真的觉得不需要讲，但连续几天收盘后都要接到一波电话问这个，且电话越来越多，各方大佬的问题我还是一并回答一次吧，韭菜当没看到好了，情绪在高位。 1、技术很到位了，C-V2X技术标准都在我们手里，且后续会协同5.5G和L3。端到端的车也可以用V2X，老旧车只要有BOX也可以用V2X，就类似你有手机就能收到中移动的信号。 2、钱是财政掏，投资拉动的效果也不比传统基建差。对于一些东部省份来说，他们传统基建国土空间小，又堵车，本身还有V2X的产业链。所以他们搞这个比搞老基建好。搞了GDP在地方，利润在地产，产业链留在地方，还便利地方的交通，划算。 3、L3-L4阶段，FSD要进来做鲶鱼的。现有搞端对端的车企，只要拿到的训练芯片，买得到先进制程车端芯片，还可以跟进特斯拉的玩法。但很大概率后续拿不到，尤其训练芯片拿不到，那么我们庞大的汽车业就要有第二条路径，车的智能化迭代受限变慢，那么用路的智能化来补充。这是没有办法的现实选择，扛住5-6年，半导体就能跟上来，起码N+3可以跟到等效5nm。

至于V2X，其实咱们这的老韭菜是非常清晰的，过往因为“没有人掏钱”而亏过好几次。现在有人掏钱了，地方报项目，财政掏钱。C-V2X的标准都在我们手里，结合明年会开始资本开支的5.5G来看，实现“智能的路”，问题不大。对于L4-L5阶段，端对端固然是最好的路线，但我们没有足够的训练芯片，未来也很难拿到3-5nm的车规核心芯片。所以用发展的眼光看，我们会在未来3-5年遇到智驾算力的卡脖子。在这种背景下，推出V2X，是为了保证汽车可以在半导体补短板过程中，依旧保持竞争力。至于怎么赚钱，别说V2X了，海淀区把红绿灯交给百度后，通行效率提升了20%，全社会受益，便是赚钱。或者更直接的，周末盛传的某品牌几十车连追尾，但凡有个V2V，别说V2X，也不至于这样。