作者｜张楠
头图｜视觉中国
在上一期内容里，我们从七个方向介绍了市场对于2023年比较看好的方向，今天我们来看一下对于目前大家最关注的光伏行业，市场有着怎样的一致性预期。
一、需求端
从需求侧来看，因为过去一年硅料、组件价格高企，地面电站的需求承受了一定的压制。不过目前市场上的主流机构都认为目前硅料已经到了供需的拐点，硅料新增供给的释放会解决产业链供给的瓶颈问题，硅料不足的局面将会缓解，带动产业整体供给、需求一起放量。
对于市场目前担心的产能过剩降价竞争问题，主流机构观点认为光伏行业未来的大方向是“价跌量增”，短期虽然会面临竞争格局恶化利润下行的问题，但是随着分布式光伏需求以及地面电站需求随价格下行的渐次复苏，光伏行业产能过剩的问题并不会持续太久。
短期内虽然光伏相关产品出口有所下行，但是展望2023年电价以及项目开工考核压力的情况，国内需求有望接棒海外需求的短期下行。同时从长期来看，在欧洲维护能源安全大力发展新能源以及美国通胀削减法案落地两大因素的助推之下，光伏的需求在2023年大概率仍然将维持高景气的状态。
目前主流机构对2023年全球装机规模的预期在300GW到 350GW之间，其中国内主要受益于地面电站需求的提升，一方面，除了有国内政策的支持外，还有中上游产品价格下降带来的新增需求；另一方面，由于国内电价变动相对有限，而海外电价更高的情况，国内光伏企业更倾向于以出口为主。
因此2022年国内光伏装机呈现“高招标”+“低装机”的特点，目前大量的组件积压需求有待释放，是今年光伏需求的另一大支撑。
从户用光伏的角度来说，目前相对较低的渗透率、快速增长的装机需求以及市场集中度的提升都为光伏需求的确定性提升奠定了基础。从工商业光伏的角度来说，工商业用电市场化程度更高，由此带来的新增光伏需求更加可观。随着中上游产品诸如硅料等价格出现下降，前期被高价压抑的需求有望得到释放。
海外主要是受益于高昂能源价格下的分布式光伏需求，这主要是受海外高电价所刺激出来的需求，尤其是受困于俄罗斯能源的欧洲地区。2022年中上游硅料、组件价格高企也变相压制了欧洲的需求，而且由于审批程序繁琐，耗时较长的原因，欧洲地面电站在2022年的装机增速是远低于分布式光伏尤其是户用分布式光伏的。
不过随着欧洲在2022年底通过了一系列补贴、减税以及简化审批流程的政策，地面电站滞后的装机需求有望得到释放。
不过值得注意的是美国针对中国的UFLPA法案对部分产业链产品来源地的限制以及针对东南亚光伏产能的反规避调查已经对2022年中国对美国光伏出口造成了一定的不利影响，虽然目前反规避调查的初裁结果已经发布。但在中美竞争的大背景下，美国针对中国光伏等新能源产业的制裁并不会就此结束，因此这属于2023年可能存在的潜在利空。
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