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机构看基金:基金下行风险如何量化?|基金(三)
2023-09-06 18:41

机构看基金:基金下行风险如何量化?|基金(三)

文章所属专栏 每日投资参考·第二季
释放双眼,听听看~
00:00 07:27

作者|张楠

头图|视觉中国


上一期的内容里我们讲了上海证券、海通证券的基金评级体系以及他们使用的一些指标。今天我们来聊一下银河证券的基金评级方法。

 

评级目标:从基金的开放形式来说,对开放式基金与封闭式基金分开评级,定期开放基金只计算业绩和排名,不提供星级评价。从基金类别来说,货币基金、短期理财基金和被动投资的指数基金,也是只计算业绩和排名,不提供星级评价。


从成立时间来说,基金成立必须满三年,具有169周的净值增长率数据。

 

分类标准:使用事前分类和事后分类对基金进行了两种维度的划分。其中按照事前分类,也就是按照招募说明书划分的结果对外公布。按照事后分类,也就是按照基金实际状况划分的结果不对外公开,仅作为内部两种划分方法相互比较验证之用。


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本文是 每日投资参考·第二季 付费栏目文章