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机构看基金:海通证券的评价方法|基金(二)
2023-09-04 19:05

机构看基金:海通证券的评价方法|基金(二)

文章所属专栏 每日投资参考·第二季
释放双眼,听听看~
00:00 06:18

作者|张楠

头图|视觉中国


上一期的内容里我们讲了上海证券的基金评级体系以及他们使用的一些指标。今天我们来聊一下海通证券的基金评级方法。

 

评级目标:主要针对海通证券基金分类下属于主动股票基金以及主动债券基金的基金。对于不同年份的评级,要求的基金成立时间也不同,但一般都是要求测评年限+3个月,比如三年期评级要求基金成立满39个月(36+3)、五年期评级要求基金成立满63个月(60+3)。针对个人养老金投资基金特殊要求是不满5年不进行评级且不进行短于5年的评级。

 

分类标准:主要使用事前分类对基金进行分类。按照最新版的分类标准来看,海通的一级分类是按照证监会的标准将基金分为股票型基金、混合基金、债券型基金、货币型基金、商品型基金、国内其他基金、FOF基金、MOM基金以及QDII基金。(注释1)

 

评级方法:以基金收益、各类调整收益以及契约因素为指标,进行时间和指标加权合成(在加权前做标准化处理)


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本文是 每日投资参考·第二季 付费栏目文章