电化学储能系统包括储能电池、BMS、EMS、PCS等关键部件。储能系统集成，不是简单地将这些关键部件拼凑在一起，而是一个涉及多学科、多设备、多场景的技术应用。系统集成商需要对发电侧、电网侧、用户侧的需求更加深入地理解并能提供解决方案。在全球新能源发电加速渗透驱动下，储能系统产品迎来了巨大的市场需求。当前，一批国内企业已经占领部分海外市场，且产品具有成本优势，利润高，为企业实现了收入的增长。
那么，储能系统集成中最重要的问题是什么？什么样的集成商更具竞争力？家电企业入局能否拼得过当前领军者？国内集成商们出海的前景如何？
核心看点：
电化学储能系统包括储能电池、电池管理系统BMS、能量管理系统EMS、储能变流器PCS、空调系统、消防系统、配电系统等，位于产业链中游。
当前储能系统集成领域中，做电力电子或信息管理或电芯出身的企业具有更强的竞争力。
家电企业入局到储能集成系统领域有渠道优势，未来国家对电价可能有改革，用户侧储能或将放量，家电企业以销售成本低、销售渠道丰富而占领自己的市场。
储能系统集成的质量问题是起火爆炸和电池衰减，一体化企业在这方面更有优势，可以通过控制上游原材料来控制产品质量，从而控制整套系统的质量。
储能系统集成的发展趋势是垂直一体化和专业化。前者的优势在于产品质量可控和成本可控，后者的优势在于更容易改变技术路线，但是容易被卡脖子。
出海到这些国家，产品价格好，利润高，回款好，价格敏感度不是很高的欧洲北美国家；比亚迪等巨头在中国有完整的产业链，这使它们与外国厂商相比更有成本优势。
1、什么是储能系统？储能系统集成商在产业链中的地位您觉得是怎样？
电化学储能系统包括储能电池、电池管理系统BMS、能量管理系统EMS、储能变流器PCS、空调系统、消防系统、配电系统等，以20尺或40尺的集装箱将它们集成在一套系统里，这是我们通常讲的集装箱箱式系统。其中的储能电池，目前以锂电池为主，还有钠电池（在研发）等。
图：电化学储能产业链
（图片来源：国盛证券）
我认为，储能系统在行业中是重中之重。因为无论对于电力侧、电网侧，还是用户侧的客户，系统集成商要交付给他们一整套产品。这里说的一整套，并不是把不同部分拼凑起来就行，因为涉及很多安全问题，这也是储能不同于光伏的地方。整个储能行业，虽然无论从技术上看还是成本上看，电芯都是储能最核心的关键部件，但最终交给客户时储能系统是最重要的。
2、目前国内储能系统集成商中，领先者的竞争优势是什么？
储能系统集成商中做得好的像阳光，比亚迪，华为、科华、海博思创、中天科技、派能等。他们聚焦的点不一样，阳光、比亚迪，华为、科华、海博更多聚焦于电力侧储能的大储能。电力侧储能，就是光伏配储能、风电配储能。而像派能等，更类似于出口的户储或工商业储能，系统要小一些。
提到的几家为什么能在行业内立足？我觉得主要由于它们有更强的集成能力。储能系统集成涉及电力电子等多学科交叉。传统的一些大型做电力电子或做信息管理出身的企业，具有更强的竞争力。
比如阳光，是搞逆变器出身的，有电力电子方面较强的研发能力。科华，搞电力电子大概三十年，对电力电子是非常熟悉的。华为，搞通讯设备起家。为什么它的储能系统出货量大？这跟它强大的研发能力和原始基因密切相关。
而电池企业主要做电化学，其实从做系统支撑的角度来说，我觉得它们不如电力电子企业更适合做系统集成。
为什么电力电子企业做储能集成商更有优势？因为系统集成商对接的是下游客户，华为、科华、阳光等一直都面对终端用户，也就是发电集团，对发电集团的诉求非常清楚。发电集团需要什么，该怎么去配置；性价比要高，该怎么去配置，对客户需求洞察得非常好。
举个例子，阳光做光伏逆变器，也做光伏电站。逆变器是面对电网的，客户有国电投、华能、三峡能源、华电等，所以阳光对电网是很懂的，它很清楚如何去协同电网。
相比之下，上游从动力电池转做储能系统集成的企业，主要面对的是新能源汽车，这与储能系统面对工业消费客户是很不一样的，所以它们对理解客户需求和提供解决方案则略逊一筹，经验不足，我这话有点直接。
3、家电企业入局到储能集成系统领域是否具有优势？与现在的储能系统集成商相比，竞争力如何？
海尔、TCL、创维、康佳、长虹这些家电企业都在做光伏，它们有渠道优势，销售体系广阔且成熟。储能产品未来会走向家庭用户和工商业用户，而这些企业的客户群是非常丰富的。
目前我国的用户式的储能量起不来，原因之一是国家是对上网电价有控制。个人觉得，后面国家在这块也会改革或优化，有所调整后，用户侧储能可能会放量，会有很好的趋势。那么这些企业的渠道优势就能够发挥。
家电企业入局储能系统集成，与现在的这些储能系统集成商竞争，压力还是很大的。是否拼得过，我觉得不好说，因为“3060”是长远目标，中国会有大批量风光电介入，那么后续储能的市场空间会是很大的。此外，海外市场空间也很大，或许能够足够支撑起很多企业生存。
而且，企业有各自的市场和定位。比如，阳光、比亚迪更擅长电力侧大的共享储能项目，而家电企业更擅长用户侧储能，依靠销售渠道丰富、销售成本低而占领自己的市场。
4、储能系统集成的质量问题有哪些？企业如何控制风险？在这方面哪些企业更具优势？
质量安全是行业最关心的一个问题，它决定了行业能否健康高质量发展。这方面的问题主要有两个，一个是起火爆炸，一个是电池衰减。储能电站爆炸起火都是电化学反应，比普通的燃烧起火更严重。电池衰减，承诺质保可以用5~6年，实际用三年就坏，也是常见的质量问题。这两个问题都会影响投资者的收益。
企业该如何控制风险呢？因为储能系统是多学科交叉的综合体，包括电化学、电池信息管理等，而且被应用在多场景中，包括电力侧、用户侧、电网侧，这些场景的工况非常复杂，这两方面给企业控制质量安全风险形成了不小的挑战。
而一体化企业在这方面更有优势，可以通过控制上游原材料来控制产品质量，从而控制整套系统的质量。它的整套系统集成起来的系统性要比其他家好。
举个例子，比如生产PCS的企业需要去买其他6个产品组装在一起，这些产品的协同未必有自己组装起来的安全。最终要协同工作，不是单个产品安全就行，要整套系统安全。也就是说，不仅PCS、EMS这些单个产品要通过标准认证，组装起来的储能系统也要通过测试认证后才能出货。
对于未通过测试认证的企业，测试机构会给出一次整改建议，以后再不通过就直接剔除掉。产品上市后，如果质量有问题，被市场投诉，测试机构可以把企业的证书吊销掉。
5、储能系统集成的发展趋势是什么？哪些企业将更有优势？
有两大发展趋势：垂直一体化、专业化。
1）垂直一体化
垂直一体化有两个优势：一个是产品质量可控，企业对自己制造的产品最放心。而且，公司参与的供应链环节越多，自主研发的环节越多，其供应链就越安全。二是成本可控，从锂矿到电池到模组到BMS等所有产品，假如都能自主研发，那么在每个环节都可以控制成本。如果各环节降低5%的成本，那么整套系统就会降低很多成本。
什么样的储能系统集成商是更有竞争力？是在保证安全的前提下，性价比更高的。所以，比亚迪这样的企业最容易杀出来。一体化具有竞争力的背后逻辑就是任何新能源产品都要考虑的度电成本。
2）专业化
专业化发展的集成商容易被卡脖子。比如，做PCS的企业，电芯是外购的，因为锂矿缺，就容易被卡脖子。产业链中只做单一环节肯定容易被卡住。
好处是这类储能系统集成商更专业，而且比垂直一体化企业更容易改变技术路线，后者掉头是比较难的。
6、当前国内储能系统集成企业出海的情况如何？海外市场前景如何？什么样的企业更具竞争力？
因为全球气候变化，各国承诺减少碳排放，增加新能源汽车的渗透，叠加俄乌战争引起能源紧缺，风光发电爆发式增长，这些驱动对储能的需求，那么海外储能的市场空间是非常大的，尤其在价格敏感度不是很高的欧洲北美国家。出海到这些国家，产品价格好，利润高，回款好，使派能、阳光、科华、天合、鹏辉、固德威、阿特斯、海博思创、中天科技等企业在海外形成了比较成熟的销售体系。
它们之间的竞争优势，我觉得要回到供应链安全，垂直一体化企业肯定是最有优势的。比亚迪是做得最好的。它在海外的市场份额非常大，在2021年中国储能系统集成商在海外市场出货量的排名中，比亚迪位于第二，仅次于阳光电源。
比亚迪等巨头在中国有完整的产业链，这使它们与外国厂商相比更有成本优势，所以未来在海外市场的前景也是比较广阔的。
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