11月7日，无锡电子盘国内电池级碳酸锂现货平均价格为61.5万元/吨，最高价为61.7万元/吨。11月3日，加拿大工业部要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。世界上最大的几个掌握锂矿资源的国家，意欲效仿产油国崛起之路，结盟打造“锂业OPEC”。
以沙特、阿联酋为首成立的OPEC组织主导了世界石油的主要供给并影响着国际石油的定价权。随着全球各国清洁能源转型的不断推进，锂正在成为世界上最重要的商品之一，全球锂资源争夺加剧。
锂，这一新能源行业核心资源的变化牵动着每一个新能源行业的投资者，那么是什么导致了近期锂价的高速上涨？外部政治因素频发是否意味着中国锂资源的外部供给正在逐渐恶化？锂价暴涨对新能源行业影响如何？锂价的未来走势如何?
为解答上述问题，妙投邀请到某新能源企业产业研究院资深专家，为投资者答疑解惑。
核心看点：
最近一个月碳酸锂的供应没有存在较大变化，但新能源汽车在全球的热销导致其对锂的需求猛增。
南美锂业欧佩克和加拿大剥离三家中国企业锂资源等政治因素导致市场对碳酸锂未来的供给和价格出现焦虑情绪，衍生的囤货和炒作现象加剧了锂资源的供给短缺。
加拿大剥离三家中国企业锂资源意味着盎格鲁萨克逊国家的资源供给极度不可靠，南美大部分国家目前为左翼亲华政党主政，且锂业欧佩克能否成立、价格话语权如何尚且存疑，南美锂资源供给相对稳定。
锂价的暴涨会加速锂电池替代产品的开发，大型车企基本不会受锂价上涨影响，小型车企和储能行业会承担一定的压力。
碳酸锂的价格会在高位维持一段时间，2023年年中有望回落。
从十月初到11月初，短短一个月里电池级碳酸锂的价格上涨了近10万元每吨，至61.5万元每吨，是什么导致了锂价近一个月高速上涨？
专家认为：首先在供应方面，碳酸锂最近几个月的供应并没有发生较大的变化，虽然南美盐湖的项目出现延期，但海外进口锂矿的量在最近几个月基本保持稳定，国内盐湖锂的产能从9月份开始就逐渐萎缩，10月和11月国内盐湖锂的供应略有下滑，但绝对数量挺少的，对碳酸锂价格总体的影响比较有限。
其次需求方面，全球新能源汽车这几个月的销量一直是猛增的趋势，9月份全球新能源车单月销量第一次突破了100万辆，单单是国内都卖了63万辆，这种高速增长的新能源车销量，对锂电池和碳酸锂的供应造成了非常大的压力，在一定程度上推动了锂价的上涨。
然后是在情绪方面，近期需求高增导致了供给不足，给情绪一个基于事实的基本面支持，然后南美锂业欧佩克和加拿大剥离三家中国企业锂资源的黑天鹅事件导致市场对锂资源的供给和价格走向更加焦虑，再加上车企对未来销量的良好预期。
这几个因素共同导致了锂电产业链的企业都在大量采购锂资源或是锂产品，以备不时之需或是为锂资源进一步地涨价提前做准备。市场在正常的情绪下，需求的增长不会导致锂价上涨如此迅速，但海外政治事件极大地推动了产业链的焦虑情绪，导致业内抢购碳酸锂或是锂电产品，加速了碳酸锂价格的上涨。
最后是一些扰乱市场秩序炒货的行为，有很多所谓的外贸企业、经销商，他们的业务根本不涉及碳酸锂，但是却在囤积和炒作碳酸锂，经常在公开市场报出一个很夸张的价格推动总体均价，这种囤积居奇的公司有大有小，工信部之前约谈了一次有所收敛，现在碳酸锂又出现涨价趋势，这部分人都开始伺机炒作。
其实任何一个行业、任何产品出现短缺，都会有囤积居奇等炒作的现象，这种情况在光伏中上游和锂资源方面都出现过，最近几个月碳酸锂如此涨价和这种伺机炒作的情况关系非常密切。
近期，南美出现成立锂业欧佩克的趋势且加拿大要求三家中国公司剥离其在加拿大的锂矿，是否意味着锂资源的外部供给情况将会持续恶化？
专家认为：其实锂业欧佩克和加拿大剥离中企锂矿投资是两种影响，首先，加拿大要求三家中企剥离的矿产都属于投资前期，本身那些矿产并没有投产，对目前锂资源的供给没有产生影响。
但是他对在北美布局矿产资源的中企是一个提醒，这部分位于北美的锂矿产能并不安全，随时都有可能丢失，也确实意味着中国的海外锂资源供给情况出现了恶化，这种外部供给的恶化其实早就已经被预料到，任何位于盎格鲁-撒克逊国家的资产都不安全，尤其是位于北美、澳洲的资产。
南美成立锂业欧佩克这件事比较不同，也没有那么悲观，相对来说在未来3-5年时间内，中国在南美锂矿资源还是比较安全的，关于锂业欧佩克是否会推动锂价继续上涨尚且存在很大的不确定性。
关注国际政治的投资者其实早就该注意到，最近这几年整个南美洲的政治生态发生了翻天覆地的变化，南美大部分国家目前的执政党都是左翼和中左翼，左翼势力最显著的特征就是相对反美，相对亲华。
南美是美国的后花园，原本美国扶持的各国右翼政党都在这几年的竞选中败选，南美大国巴西、阿根廷与中国的关系越走越近，巴西新上台的总统是老牌的亲华派。阿根廷因为马岛问题，在今年可以说彻底倒向了中国，甚至传出中国战机将要对阿军售的消息。
阿根廷是三个锂业欧佩克国家中最大的，任何国际组织都会存在一个主导国，锂业欧佩克的主导国就是阿根廷，玻利维亚和智利的实力要差一些，即便是锂业欧佩克成立，起到主导作用的国家也是阿根廷，所以在南美锂资源的博弈上，中国目前其实是占优的，还是比较乐观的。
然后就是南美锂业欧佩克能否成功成立也是存在很大疑问的，阿根廷、玻利维亚、智利这三个国家本身关系也是很好，锂业欧佩克能否成立是个问题，然后南美真正的地区级大国也是锂资源的重要供给国巴西并没有被纳入锂业欧佩克，这就导致即便锂业欧佩克成立，能否控制锂资源的定价，对锂资源的话语权也是存疑的。
美国势力在南美逐渐式微，南美本土势力开始亲华，南美锂业欧佩克恐怕不会在锂资源的问题上卡中国脖子，现在也不是随随便便什么国家都能卡中国脖子。
锂价持续上涨，对于新能源行业来说会造成怎样的后果？
专家认为：新能源行业用锂的细分行业就是新能源汽车和储能这两个，首先锂价上涨对这两个行业肯定是有不利影响的，新能源行业近些年针对新电化学体系投入了大量的资源进行研发，目前有的电化学方案已经基本具备商业化使用的雏形，未来2-3年内应该就会看到某些新型电池方案对锂电池形成一定的替代。
其实现在锂的开采成本非常低，价格完全是炒作上去，相对虚高，一旦某种新型的不含锂的电池方案成熟，锂价就会极速下降，甚至都不需要大规模商业化使用，这些锂资源国和锂资源供应商就会主动下调锂矿石报价。
目前新能源汽车还是具备一定的溢价空间，动力电池企业也存在一定的溢价空间，双方的溢价空间就足以弥补锂价上涨带来的影响，锂价一年翻十倍的时候产业链能消化锂电池的成本问题，现在一个月上涨10万他们也能消化这部分成本。
尤其是规模化优势明显的大型车企，像特斯拉和比亚迪这种月销10万以上的企业，他们面对锂价上涨的压力相对较小，特斯拉还能降价就证明即便锂价上涨，特斯拉的利润空间依然可观，小型车企的压力会更大一些，利润空间会受到一定的影响。
锂价上涨对锂电储能的影响相对大些，锂电池储能项目的大部分投资都是用在储能电池上，锂价上涨会造成储能项目的资本需求变大，再加上国内储能的经济性不是那么好，溢价空间基本没有，最终导致储能项目的回本周期延长。
预计未来电池级碳酸锂的价格将会如何变化？
专家认为：发改委可能会针对锂价有一些动作，届时可以看动作的力度，若是政策层面没有一些干预，锂价应该会在高位保持一段时间，明年年中价格有希望回落一些。总体来看，扰动因素比较多，变数可能会比较大，但明年年中的锂价大概率会回落一些。
