#Sora来了

看目前，人工智能确实能走一波，至于能走到什么地步，谁也判断不清楚，边走边看吧。

【干货】国内主要算力CPO光模块企业对比。我们认为投资应要根据企业情况，预判未来趋势

sora旧瓶装新酒，又是一波炒作，朋友们，要信早信呀，别最后看着涨了很多才忍不住追进去。 如果买不到核心的票，怕买到杂毛。那么可以买点大票，或者etf，涨幅没那么大，但是风险也没那么高。

从CO­HR等机构的预测来看，光模块800G和1.6T需求从23~28年的CA­GR,即年均复合增长率，大约为70%，光模块收入整体增速大约为50%。800g1万元一个，1.6T1.5-2万一个

【Sora引爆全球算力需求】 Q:在 AI 视频的发展过程中，算力的增加是由哪些维度导致的，是否能进行概述? A: 视频的算力需求远超过图像。比如我们都知道生成一个普通的视频，最基本的你要保持流畅，那你可能就得要12到24帧。也就是说，你一秒钟的视频，你就需要画出这么多的顿。然后如果是普通的动态视频，则一般是30帧。这里，我们可以观察到算力芯片需求的变化量级，从图片到视频是几十倍增量的区别。So­ra现在可以生成最多60秒的视频，这就对应到了1800张图片，且这些图片都需要算力去生成。因为现在人们更习惯于看短视频或者Yo­u­T­u­be 上的长视频，所以So­ra视频应用将有极大的爆发力，然后对应的算力芯片的需求也会有极大的爆发力。

Sora真的很强大，犹如当时Chat gpt给人带来的震撼一样。 但是我相信国内的Ai一定会跟上，现在已经不是那个固步自封的地方。国外Ai产业在如火如荼的发展着，老美卡算力，所以我们却停滞不前，那么这个差距就产生了。 到时候我们解决了算力问题，就基本上可以按照老美的路径去走。属于抄作业，这反而是我们擅长的。先看到老美发展路径的就能吃到这个信息差，先赚钱，这也是国内资金这么急于找对标的原因。 虽然国内的Ai还有不小的差距，但是不要以为体验了尼采手机，就觉得iPhone带来的移动互联网革命不过如此。

AI 技术成为了百度贴吧保障清朗生态的重要手段。在百度AI 技术的赋能下，贴吧通过AI 自动审核、实时过滤，可以迅速有效识别拼音、谐音、拆字、形近字、影射等违规文本内容。

SORA把之前的各种文生视频PIKA等都挑落马下，引爆了各大机构，这几天电话会议铺天盖地。周一，AI板块，毫无疑问要受到资金的猛烈追捧。AI算力：华为昇腾系、海光系等； 光模块：中际旭创三剑客等；AI大模型：科大讯飞、昆仑万维、万兴科技等，游资主导；AI+影视：阅文集团、中文在线等；游戏：AI沾边的各大游戏大厂；我主要持有中际旭创，业绩最耀眼的品种，确定性，成长性No.1，和我投资理念最契合。唯一风险就是ZM对抗加剧，万一发生了，做好应对即可。

黄仁勋认为，＃每个国家都需要拥有自己的人工智能（主权AI），因为它可以编纂整个国家的文化、社会智慧、常识、历史等各类数据。在WGS 2024峰会上，黄仁勋提出，＃这是一场新的工业革命的开始。新的工业革命不再关乎能源、食物的生产，而是智慧的生产，每个国家都需要自己的智慧生产——主权AI。每个国家都应该拿出自己的数据（文化、历史、常识、社会智慧等）去精炼，而不能让别的国家来做这件事

转春节假期AI大事梳理： 1、samaltman 7万亿美元大计（AI硬件：AI芯片半导体产业链） 2、英伟达要做ASIC了+推出ChatWithRTX本地部署大模型（AI芯片+大模型） 3、NV多模光模块订单已经下到了2025Q1（算力、光模块） 4、SMIC超微电脑一个月翻三倍达成AI十倍股（AI服务器产业链） 5、OpenAI发布文生视频模型Sora碾压群雄，并推出GPT4.5（大模型、AGI进程加速） 6、谷歌推出全新Gemini 1.5模型，大幅改进（大模型） 7、苹果急了，正研发GitHub Copilot竞品 Xcode AI

这对动画创作，短视频和电影制作，简直就是颠覆性技术。 OpenAI推出人工智能视频生成模型“Sora” 通过自己写文字生成一分钟的视频。