作者｜张楠
头图｜视觉中国
今天我们继续四季报专题，看一下科技方向的基金经理对于个股和方向的选择有什么变化。
一、广发基金：刘格菘
广发基金的刘格菘在四季报中表示高端制造业资产经历一年的下跌，估值已经回到历史较低百分位。他对光伏、储能方向相对乐观。2022 年底，光伏上游硅料价格明显下跌，产业链价格的下行，使得国内装机需求可能会重回高增速区间，海外需求预计会依然保持较高成长。
从实际持仓变动来看，他减仓了健帆生物，加仓了国联股份、普利特。
二、宝盈基金：张仲维
宝盈基金的张仲维在四季报中表示他关注的新能源、汽车、电子半导体等行业表现低迷，市场持续担忧新能源汽车销量增速放缓、美国制裁中国半导体行业带来扩产放缓、美国科技成长类股票持续下跌，导致他持仓的新能源汽车供应链及电子半导体行业持续下跌。
但他仍然选择加仓半导体行业。尽管半导体行业面临宏观经济低迷以及美国新一轮制裁政策而跌幅较大。但现在价值浮现，是值得布局半导体板块的时候，半导体产业未来最大的机会在国产替代。不管在芯片设计还是设备材料等各半导体环节，国内公司的份额持续提升。
从实际持仓变动来看，他减仓了北方华创、歌尔股份、德赛西威、三花智控、拓普集团、中科创达、立讯精密、亿纬锂能、宁德时代，加仓了腾讯控股、长川科技、澜起科技。虽然张仲维在季报观点中看多半导体，且没有提及他对新能源车供应链的看法。但从他的减仓操作来看他对于新能源车后续的需求也并不是特别乐观。
三、信达澳亚：冯明远
信达澳亚的冯明远在四季报中并未有增量观点。从实际持仓变动来看，他减仓了华阳集团、天齐锂业、东阳光，加仓了璞泰来、比亚迪、科达利、爱科迪、宁德时代、赣锋锂业。
四、上投摩根：杜猛
上投摩根的杜猛在四季报中没有增量观点。从实际持仓变动来看，他减仓了永兴材料、华友钴业、牧原股份，加仓了天华超净、阳光电源。
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