本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：
1.科技赛道集体回撤，难点仍然是"没有新故事"；
2.保守打法下，相对偏好的零星赛道
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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。
1.科技赛道集体回撤，难点仍然是"没有新故事"
国庆长假回来的第一个交易日，市场就给大家泼了一盆凉水。A股三大指数全部下跌，创业板指跌幅超过3%，科技代表性指数科创50跌幅更是接近5%，落差非常大。这也是昨天我们在音频节目当中聊到的一个因素：国庆长假期间，外围市场涨得比较热闹，尤其是美国市场的科技板块出现了明显反弹。但当时我们也提到，这并不意味着中国市场能够受到串联性的暖风，甚至两个市场还会存在一定的跷跷板效应——对方涨对方的，我们受到的反而是向下的压力。
背后的原因在于，国庆期间美国出台了一项国内政策，对美国本土的光芯片和光模块企业具有支持作用。但这是一个此消彼长的效应：当美国本土企业受益时，给美国一些龙头公司提供配套的中国光模块和光芯片相关公司就会受到冲击，这是不可避免的。所以今天我们看到，国内这个细分领域中的几大龙头出现了集体下跌，甚至有一些跌停。
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