本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：
1、 AI赛道分化，资金向两头找机会；
2、两个老登赛道逆转向上，可持续吗？
3、美国禁令对电网赛道冲击有多大？
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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。
1、 AI赛道分化，资金向两头找机会
今天市场热点出现轮动，我们来看看哪些更靠近顺风，哪些较难启动。核心逻辑依然围绕人工智能上下游，但资金正偏向下游应用，尤其是物理世界中的应用——机器人赛道已有诸多新消息在造势。
首先，摩根士丹利大幅上调了对中国今年人形机器人出货量的预测。回顾时间线，他们年初预测出货量为1.4万台，5月份翻倍上调至2.8万台，刚刚再次大幅上调至5万台。今年市场规模可能触及20亿美元。这种连续上调必然引起市场注意，说明他们发现人形机器人已在工厂、物流等真实场景中落地并开始下单。此外，特斯拉创始人马斯克近日在社交媒体上增加了机器人的曝光度，并前往机器人工厂为擎天柱机器人预热。按照此前公布的时间线，下半年V3版本擎天柱机器人应有量产信息，这在资本市场预计将产生相当的带动力。除了马斯克刷屏，中国人形机器人生产商今天也刷屏了，一款仿真人陪伴机器人产品亮相，外观俊美，单台售价高达八九十万元。暂且不论实际销量，其极强的社交媒体传播力和高讨论度，估计会引发部分资金的关注。
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