本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：
1、第一坎顺利过关，算力硬件上游短期向上空间打开；
2、第二坎逼近，可能出现全盘压力吗？
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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。
1、第一坎顺利过关，算力硬件上游短期向上空间打开
目前市场面临的两道关卡，第一道已平稳度过，科技板块有惊无险，迎来全面反弹。
第一道关卡是指昨晚美国存储芯片龙头美光科技发布的三季度财报。数据极为亮眼，营收直接增长超3倍，毛利率节节攀升至85%，在全产业链中独树一帜。昨天前瞻数据时，我们曾简单粗暴地引用韩国出口数据，认为美光财报表现应不错，这为部分科技板块投资者提供了情绪定力。
随后，财报数据远超市场预期，证明在数据中心建设狂潮下，人工智能对上游算力硬件的需求仍处于供不应求、狂飙突进的阶段。这逆转了全球科技板块投资者胆战心惊的现状，扭转了下跌行情。美光在美股盘后直接大涨15%，今早韩国市场开盘也大幅拉升超5%。A股走势类似，人工智能上游算力硬件方向借到了美光的暖风。今天全市场众多细分领域中，涨幅排行榜前三位几乎都与芯片上游原材料和零配件直接相关。
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