本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：
1、成交量破三万亿，哪类赛道最受益？
2、光伏和电池出口退税政策调整，会冲击电网板块吗？
3、通胀数据好转，如何影响消费赛道？
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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。
1、成交量破三万亿，哪类赛道最受益？
上周五A股市场上证指数突破4100 点，创下近几年新高，市场热闹非凡。这种强势能否延续？我们一起来梳理最新信号。
事实上，比指数突破更值得关注的是：沪深两市当日成交额突破3.1万亿。几天前我们曾提示，一旦成交量象征性站上3万亿关口，可能触发尾随资金继续入场；周五这一时刻正式到来。与此同时，代表个人加杠杆的融资资金也在同步放大——融资余额快速攀升，甚至出现了极端案例：多家券商两融额度被借光，客户想借钱已无量可融。这些细节与宏观数据共同显示，资金向上的动力依旧充沛。
2026年除短期热钱外，市场还怀揣一项长期盼头：疫情后数万亿元资金以定期存款形式沉淀于居民账户，且大多将在2026年到期（无论3年或5年期）。这笔“解冻”资金规模约30余万亿，比2025年到期多出4万亿。按照资产配置规律，部分资金在楼市向好时流入楼市，债市向好时流入债市；而眼下各类资产中“股票一枝独秀”，因此2026年会有多少资金尾随加仓A股？概率仍在提升。可把这部分视作“待机”的潜在多头。
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