本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：
1、高估值热门赛道大回调，机会还是风险？
2、等待外资布局"新方向"
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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。
每天10分钟拆解新闻背后的逻辑。大家好，今天是2025年的9月2号星期二，我是董小姐。
1、高估值热门赛道大回调，机会还是风险？
今日市场出现新的异动：资金在刻意回避9月3日这一时间节点，并由此引发流出，流出主要集中在前期涨幅过大的芯片与人工智能赛道——光模块、半导体板块整体回撤接近5%。高涨幅之后，泡沫确需挤压，但问题是：这一挤压会在一两天内结束吗？会不会重演8月“消泡一天、暴力拉升”的戏码？
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