本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：
1、科技赛道终于发动，从一个角度看持续性
2、红利赛道的一个隐忧
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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。
1、科技赛道终于发动，从一个角度看持续性
科技赛道终于爆发。今天人工智能方向一骑绝尘，板块整体涨幅达4%。导火索是产业链关键龙头发布的财报预告极其亮眼：光模块龙头公司利润增长3–4倍，再次印证 AI 上下游核心需求并未遭遇瓶颈，行业需求依旧旺盛。
我们此前提到，4、5 月份AI赛道已累积诸多产业利好，却因市场整体情绪压制而迟迟未能表现；如今情绪回暖，压抑已久的动能集中释放。今天沪深两市成交放量1500多亿元，最终达1.6万亿元，为近期高位。凡与AI沾边的细分领域——数据中心等——均大幅拉升，弹性十足，大块头赛道难以比肩。科技赛道蓄力已久，小荷才露尖角，好戏或仍在后头。
今日另一条焦点新闻：英伟达CEO黄仁勋访华，并接受中国官方媒体采访——这一罕见安排进一步坐实其“中美传话人”角色，也暗示未来一至两个月两国关系可能进入短暂而微妙的缓和期，为7月至8月初的行情提供短期呵护，值得珍惜。
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