本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：
1、重要会议点名房地产？
2、去产能赛道，潜力透支了吗？
3、谁在大把买入银行？
4、战略资源品赛道搞接力赛，如何抓机会？
5、科技赛道有暖风吗？
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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。
1、重要会议点名房地产？
今天的重磅消息比较多，也密集地反映在市场不同行业的涨跌上。我们一条一条来梳理。
第一条是房地产。今天房地产板块非常意外地跑步前进，成为市场的“大哥大”。背后的消息来自外媒，称下周召开的重要高层政策会议将讨论如何帮助房地产脱困。目前这仅是海外传闻，尚未得到任何官方证实。个人理解，这里所说的高级别会议，应该是指7月底最重要的政治局定调会。不出意外的话，这次会议会提到如何稳定宏观经济，其中一项重要任务就是稳定楼市与股市，这个基调不会改变。至于是否会在此基础上加码、提出新的说法，可能给房地产和基建板块带来一定的向上想象空间。但个人理解，不宜抱太高期待。房地产目前在宏观经济中的定位是“不要捣乱”，即不要拖后腿，并不指望它成为未来十年宏观经济的主要发动机。因此，此前政策上的四字定位非常准确——“止跌回稳”，并没有打算让它“回升”。
2、去产能赛道，潜力透支了吗？
第二个方向是我们最近反复提到的“去产能、反内卷”方向。这个方向的目的，是要帮助很多企业恢复“造血功能”。最近两天，这个赛道表现亮眼，今天仍然是市场的宠儿，尤其是光伏和煤炭。这两个板块整体涨幅都超过2%，一些小市值公司表现更亮眼，涨幅超过3%。其他只要沾上“去产能”这三个字的赛道，整体表现都不差，包括水泥、建材等，整体涨幅也在2%左右。
在关键会议召开之前，市场对“去产能”这个赛道一直有预期，这种政策预期形成了较强的支撑，具备一定的持续性。
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