本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：
1、中美短暂缓和期，呵护市场七月行情
2、科技赛跳的三个动力
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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。
1、中美短暂缓和期，呵护市场七月行情
今天市场整体呈现普遍向上的恢复态势，尤其是我们之前重点提到的两个赛道，表现依旧强劲，继续向上发力。其中一个赛道是产能过剩、去产能类型的行业，另一个则是科技赛道，包括人工智能、芯片、消费电子等，今天的整体涨幅都非常不错，位居排行榜前列。
我们一起来看一下，在这两条主要脉络线上，有哪些新的进展值得关注。
首先，市场整体情绪出现了明显的恢复，这其实符合我们之前的预期。我们之前分析过，7月份市场整体转暖的概率较大。而支撑这一趋势的几个关键因素，目前依然没有消失。其中一个重要的支撑力，就是外部扰动因素的明显衰减。这两天，关税问题再次进入大家的讨论视野。昨天晚上，特朗普再次对其他国家进行极限施压。但如果我们穿透这些极限施压的手段，其实可以看到他做出了不少妥协。这些妥协，也为中国资本市场创造了一个难得的安静期。
这些妥协具体体现在哪里呢？昨天晚上，美国虽然同时向十几个国家发出了关税通知函，表示一旦无法达成协议，将在8月初对这些国家的商品进口关税再次提高，包括日本、韩国、马来西亚等国将提高到25%，其他国家甚至提高到40%。表面上看，这似乎是一个负面消息，但关键在于，美国这次明确给出了一个前提条件，即这些措施将在8月初才会执行。这与之前美国强硬表示“期限问题免谈”的态度形成了鲜明对比。现在，美国整整将期限往后推迟了一个月，这是最明确的妥协信号。既然对其他国家的关税问题可以妥协，对中国来说，未来也很可能会一拖再拖。
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