本篇评级为★★★,主要围绕以下内容展开:
1、中美短暂缓和期,呵护市场七月行情
2、科技赛跳的三个动力
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新闻解读评级说明:五星重磅,四星重要,三星级以下大家选择听。
1、中美短暂缓和期,呵护市场七月行情
今天市场整体呈现普遍向上的恢复态势,尤其是我们之前重点提到的两个赛道,表现依旧强劲,继续向上发力。其中一个赛道是产能过剩、去产能类型的行业,另一个则是科技赛道,包括人工智能、芯片、消费电子等,今天的整体涨幅都非常不错,位居排行榜前列。
我们一起来看一下,在这两条主要脉络线上,有哪些新的进展值得关注。
首先,市场整体情绪出现了明显的恢复,这其实符合我们之前的预期。我们之前分析过,7月份市场整体转暖的概率较大。而支撑这一趋势的几个关键因素,目前依然没有消失。其中一个重要的支撑力,就是外部扰动因素的明显衰减。这两天,关税问题再次进入大家的讨论视野。昨天晚上,特朗普再次对其他国家进行极限施压。但如果我们穿透这些极限施压的手段,其实可以看到他做出了不少妥协。这些妥协,也为中国资本市场创造了一个难得的安静期。
这些妥协具体体现在哪里呢?昨天晚上,美国虽然同时向十几个国家发出了关税通知函,表示一旦无法达成协议,将在8月初对这些国家的商品进口关税再次提高,包括日本、韩国、马来西亚等国将提高到25%,其他国家甚至提高到40%。表面上看,这似乎是一个负面消息,但关键在于,美国这次明确给出了一个前提条件,即这些措施将在8月初才会执行。这与之前美国强硬表示“期限问题免谈”的态度形成了鲜明对比。现在,美国整整将期限往后推迟了一个月,这是最明确的妥协信号。既然对其他国家的关税问题可以妥协,对中国来说,未来也很可能会一拖再拖。
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