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“去产能“方向启动,潜力如何?
2025-07-02 18:25

“去产能“方向启动,潜力如何?

文章所属专栏 给投资者的消息内参·第四季
释放双眼,听听看~
00:00 07:28

本篇评级为★★★,主要围绕以下内容展开:


1、"去产能"方向启动,潜力如何?

2、科技赛道回调,压力有多大?


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1、"去产能"方向启动,潜力如何?

今天国内市场涨幅排行榜靠前的全部都是政策指向型的赛道。昨天我们聊到最高层开会,下半年重点政策之一就是去产能、反内卷,破除恶性竞争。今天市场反应速度非常快,涨幅排行榜靠前的分别是钢铁、光伏、煤炭。高层会议给出投资线索,政策引导的力量是很足的,从实体产业层面也要努力对标看齐。

 

昨天晚上,光伏领域中的原材料多晶硅在期货市场出现了3%以上的大幅上涨,这应该与行业内达成的一些默契有关,即行业层面也开始向上对标看齐,政策中的一些产能限制开始往前推进。这是新能源领域的情况。

 

再看煤炭领域,今天的表现也很有意思。上午时煤炭还表现得兴致缺缺,比较平庸,但下午一举拿到排行榜前三的位置,整体涨幅超过了2%。我们之前也跟大家聊到过,目前从去产能的实际动作上看,并没有看到很多矿山关闭产能,甚至还能听到一些反向信息,比如内蒙古鄂尔多斯一部分矿山表示上个月减产了,而停产的煤矿在这个月开始陆陆续续复产。这条消息很有干扰性,如果看到这条消息,很多朋友或许会认为减产是失败的。但政策的力量足够强大,在昨天高层会议开完后,今天煤炭赛道虽然上午没表现出来,但下午一举跟上了整体节奏。尤其要考虑到昨天的会议刚开完,相关赛道刚启动,所以后面它的后劲和潜力应该是值得期待的。我们说政策指哪打哪的赛道值得关注。


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