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高层会议上的两个线索
2025-07-01 19:26

高层会议上的两个线索

文章所属专栏 给投资者的消息内参·第四季
释放双眼,听听看~
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本篇评级为★★★,主要围绕以下内容展开:


1、高层会议上的两个线索

2、七月第一天市场情绪偏软,科技赛道如何看?


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1、高层会议上的两个线索

市场进入到了7月行情,我们一起来看一下,在三大逻辑线上有哪些新的动向,更有利于哪些赛道来表现?

 

首先我们关注政策这个逻辑线。今天中央财经委员会召开了第六次会议,这是一个最高层召开的讨论会,值得解读其中细节。会议当中,最重要的一个话题就是推进全国统一大市场建设。这个词大家听得已经非常多了,是过去三年的一个核心政策词汇。这一次有什么不一样?原文当中是给出了一个说法:“一些难点和重点需要聚焦去突破解决”。

 

首当其冲,就是治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质。这个地方框定关键词,就是我们在一两周之前曾经跟大家聊到过的,政策主脉路上有可能会出现的一个热点,就是去产能,破除价格战,破除内卷式竞争。这个早早就有一些政策线索了,不一定要等到今天开了这个最高层的会,才了解到这样一个动向。包括像昨天,我们也跟大家解读过《人民日报》在头版评论员文章,也是聚焦这个问题,其实也是恶性竞争和内卷式竞争的问题。现在把它上升到最高层面,由中yang财经委员会提到这个问题,这就比较明确了。它就是下半年政策一个主线路。

 

我们再盘点一下,在无序内卷,在去产能的诸多行业当中,到底具体指的是谁?排位比较靠前的是谁?这里面包括新能源产业,汽车产业,传统能源的一些行业,我们之前跟大家聊到过的煤炭,还包括一些传统制造业,比如钢铁。下半年在政策大力地去内卷、去产能的过程当中,这些行业都有可能在一定程度上受益:容易把供给砍下来,在需求维稳的情况之下,价格修复。对于身在其中的企业来说,能够有一部分回血,能够在财务报表上看到一些起色。


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