本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：
1、唱歌接着舞，美股反弹水分有多大?
2、国内市场，哪些赛道略占顺风?
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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。
1、唱歌接着舞，美股反弹水分有多大?
昨天晚上，美国总统特朗普做出了重大关税妥协，之前加征的额外关税全部暂缓实施90天。全球股市听到这个消息后迎来大反攻。
首先是美国股票市场大涨了10%，今天早晨亚洲市场开盘时也基本是从睡梦中笑醒，像日本市场也大涨了10%。那么，这是否意味着全球经济从今天开始又可以接着唱歌跳舞，再次回到之前，好像什么事都没发生一样？我们还是从国内国外两个市场来看一下这个关税大转弯到底意味着什么。
我们来看海外市场。个人认为美股的风险并没有消除，整体的大反弹只是对市场极端情绪的一种修正。我们来看事实本身。虽然特朗普宣布了暂缓关税90天执行，但对中国下手最狠，仍然执行125%的关税。对于其他国家来说，也不是回到了零，而是基础性地加了10%的关税。所以，总成本其实是明显增加的，只不过比前两天吓人的加征关税额度要好得多。这让大家感觉坏消息没有那么坏，反倒变成了一个好消息。
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