2025年为“十四五”收关之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，政府工作安排意义重大。
“十四五”规划中明确指出，到2025年行政办公及电子政务系统要全部完成国产化替代。2022年9月底，国资委发布79号文，要求2027年底前实现所有中央企业的信息化系统安可信创替代。2024年9月，工信部发文要求，到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。
2020为信创元年，信创体系开始全面升级，“2+8+N”即党政、八大国民经济支柱行业（金融、电信、交通、电力、石油、航空航天、教育、医疗）和N个消费行业。
国际形势错综复杂，外部扰动依然存在，“特朗普2.0”时期海外科技制裁风险不可忽视，国内科技行业自立自强依然为重点发展方向，信创产业趋势势在必行。
中美科技竞争升级，美国芯片限制加码，2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对华半导体出口管制措施新规，2025年1月13日，美国拜登政府正式公布针对AI的临时最终出口管制规则，进一步限制中国大陆等国家和地区获得美国AI技术的能力。2025年1月15日，美国发布新规，对华限制16nm及以下先进制程代工服务。
外部环境的变化有望加速自主可控，国内信创存量替换空间巨大。
接下来为大家介绍几家重点公司：
一、麒麟信安
麒麟信安成立于2015年，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务，为国防、电力、政务等具有信息安全刚性需求的关键行业，提供自主可控、安全高效的产品和服务。
麒麟信安操作系统已在电力、国防等关键领域规模应用，并业务积极向金融、政务、能源等其他行业拓展。公司打造了适用于多行业的CentOS操作系统迁移解决方案，并拓展了云桌面、数据安全存储产品在金融、政务等领域的应用案例，并积极拓展云桌面、数据安全存储等产品在电力领域的应用验证。公司“一云多芯、三V一体”融合虚拟化解决方入选金融信创优秀解决方案名单，并成功中标中国移动“云能力中心2023-2024年移动云系统迁移技术服务项目”。
麒麟信安操作系统产品2024年5月进入国测名录，使得党政信创有望成为公司新增长点，并在金融、交通等其他行业补足短板、竞争力显著提升。
另外，公司还有云计算产品，逐渐发展壮大。公司云计算产品依托于桌面虚拟化和服务器虚拟化技术，构建全栈“云+端”解决方案，已通过公安部、信息安全测评认证中心等部门权威测评认证，在国防、电力、政务、金融等领域得到广泛应用。2024年7月，麒麟信安连续中标国家电网华中分部、辽宁省电网、冀北电网、蒙东电网、云南信息中心、广西多个地调等多个云桌面项目。基于麒麟信安云的安全工作站解决方案已在电力主站调度大厅、集控站、配网调度大厅、自动化运维大厅、新能源监控大厅、电力培训学校等各大场景全面落地应用。
中国长城是我国自主安全电脑产业的领导者。公司曾研发出我国第一台具有自主知识产权的中文微型电脑、第一块电脑硬盘、第一款终端ASIC芯片、第一台显示器、第一台光纤转换器、第一台光笔图形显示终端等，是我国电脑、电源、高新电子、金融信息化、医疗信息化等领域系列国家和行业标准的起草单位之一。
二、中国长城
中国长城是我国自主安全电脑产业的领导者，现已深耕自主计算领域近40年。公司曾研发出我国第一台具有自主知识产权的中文微型电脑、是我国电脑、电源、高新电子、金融信息化、医疗信息化等领域系列国家和行业标准的起草单位之一。
公司整机服务器党政信创市占排名前列，适用重点行业信息化领域。公司已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线。公司发展台式机、笔记本、服务器等软硬一体化自主核心产品和关键技术，实现完全自主设计、自主制造。
中国长城旗下子公司飞腾公司是国内领先的自主核心芯片提供商。目前主要包括高性能服务器CPU飞腾腾云S系列、高效能桌面CPU飞腾腾锐D系列、高端嵌入式CPU飞腾腾珑E系列和飞腾套片四大系列，为从端到云的各型设备提供核心算力支撑。飞腾基于S5000系列平台的服务器产品正在加速推进中，新产品处于国内领先水平。
目前飞腾已与百度昆仑、比特大陆、云天励飞等国内主流AI加速卡完成适配，并逐步与国内外通用高端GPU进行适配，同时支持多种主流学习框架，飞腾芯片已在医疗、金融、数据中心等多个行业实现规模化落地应用。
飞腾构建了从端到云的信息化建设全栈生态体系，飞腾软硬件生态伙伴数量已超过5000家，构建起国内最完善、最庞大的从端到云的信息化建设全栈生态体系。
大模型时代训练和推理算力需求爆发，国内芯片在推理端具备一定的性价比优势，未来在应用爆发带来海量推理算力需求的阶段有望占据更多的市场份额。
三、达梦数据
达梦数据是国内少数拥有全部源代码的数据库厂商。面向大中型公司、党政机关提供全栈数据库产品及解决方案，目前中国软件持有18.91%的达梦股权，背靠国资，成长后劲充足。
达梦国产集中式数据库领军者地位稳固。达梦始终位列党政信创采购目录，连续三年位居中国国产数据库管理软件 Top1，在党政、金融、其他行业标杆客户众多。
公司产品服务包括软件授权、解决方案及运维服务，达梦数据库管理系统 DM 系列是营收核心。 DM8 为新一代大型通用关系型数据库。DM8 数据库的设计思路与 Oracle 相似，且与 SQL 语法的使用基本一致，迁移后学习成本较低。
DM8 于各大主流操作系统与国产化等 CPU 架构适配兼容良好。截至 2024 年 7 月，达梦数据库已经与 2000 余家厂商的 9000余款产品完成适配认证，拥有授权专利 200 多项，获软件著作权 300 多项，核心源码自主率 100%，成为国内具有完全自主知识产权的数据库厂商。
我国数据库市场空间广阔，下游需求有望持续释放。预计国内各大中型公司、企事业单位、党政机关等对于数据库产品的需求量将在近几年保持快速增长。数据量的增加和数据复杂度的提升将持续驱动数据库市场的长期快速发展，我国数据库行业未来依然存在广阔的市场空间。
全球数据库市场呈现多强格局，国内品牌逐渐崛起。目前，Oracle、IBM、Microsoft、Amazon 等国际数据库巨头依然占据市场主流。据 IDC 统计，2023 年 H2 中国关系型数据库管理软件(本地部署)中，达梦数据位列第四，份额 7.45%， 若去掉与公司经营模式差异较大的公有云厂商，公司份额为第一。
注意：
文中出现的公司均为长期逻辑。
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