本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：
1、互联网大厂的财报，是科技赛道的"二级火箭推进力"吗?
2、外部政策层面，逆风出现了吗?
3、成交量突破2万亿，意味着什么?
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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。
1、互联网大厂的财报，是科技赛道的"二级火箭推进力"吗?
我们来看一下这个周末出现了哪些市场新线索，有没有可能让上周红红火火的科技赛道再次芝麻开花节节高？我们先回顾一下上周整体市场的表现，分化还是很大的。传统赛道基本没怎么涨，但科技赛道却涨势如虹。比如沪深300只涨了1%，但科技赛道，尤其是人工智能和互联网龙头公司的涨幅接近10%。
那么，该如何看待目前的状况？是否意味着整个科技大赛道的大行情已经正式启动，即将完成再次向上突破呢？我们今天从三条逻辑线来给大家梳理一下，看看我们走到哪里了。
第一条逻辑线是实体经济层面：我们来看这些龙头公司，这些表现好的赛道本身拿出来的真金白银的财报到底怎么样。上周，互联网大厂阿里巴巴发布了四季度财报，透露出一个细节：未来在资本支出上的增长会复制它在四季度的投入量，也就是80%的巨大增速。这立刻让市场兴奋起来。
大家觉得，大厂开始花钱意味着什么？你的钱会像流水一样流到整个产业链中。你要建云服务设施，要买数据中心，要建这些设施，中间的环节，比如光模块、交换机、数据中心建设、芯片算力等，这些配套公司的营收是不是会大幅增加？这是一个很大的想象空间。
阿里是这样做的，它的竞争对手腾讯、字节跳动会不会也这样做？所有这些大互联网公司加在一起，大家就会联想到：会不会形成大厂之间的相关投入竞赛？再上升一个维度，会不会形成国与国之间的相关军备竞赛？要知道，今年1月，美国宣布了自己雄心勃勃的人工智能基础设施建设计划，名为“星际之门”，总规模达到5000多亿，由微软、英伟达等大公司出资建设。