本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：
1、互联网龙头默契扛责，短期压力有多大?
2、两会前，还有哪些科技赛道有政策预期?
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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。
1、互联网龙头默契扛责，短期压力有多大?
今天市场的一个变化是在科技赛道中出现了大分化，互联网整体板块出现了回调。我们一起看一下走到哪里了。
互联网板块下挫的一个触发因素是两个龙头公司美团和京东分别宣布，从二季度开始为外卖骑手群体缴纳五险一金。很多外卖骑手此前没有五险一金，这是一个社会问题，之前被诟病得非常多。现在站在这个微妙的时间点，互联网公司站出来承担这个成本，肯定会赢得一片掌声。
但对于一家上市公司来说，成本到底会增加多少呢？这变成了一个算数问题。这个悬念对市场的影响，对公司的估值都会产生压力。互联网公司在这个时点上选择承担这个成本，也有它的默契之处。一方面，大家看到马上要开两会，做这样的表态很有意义。另一方面，前两天召开了民营企业家高层座谈会，对民营企业来说是鼓励和呵护，但反过来，企业要怎么回应呢？这种默契是不是企业主动站出来呢？以前是按要求整改，现在是“我自己要完善，自己要整改”。两种整改都是整改，但在资本市场上还是有区别的。
第一种整改容易造成大幅度的跌打损伤，而第二种则轻微得多，但依然会让大家感受到一点成本压力。这种影响可能会在未来一两个季度反映在这些公司的财报上。长期来看，这肯定能为企业创造更和谐的外部发展环境，但短期内这是不能忽视的。尤其是这件事发生的时机，正好是我们提到的2月份，马上就要过去了。2月份是一个“红二月”，面对的时间窗口是我们之前说的非常难得的一个时期——外部海外没有对我们下重手，我们自己整体的政策环境也在吹暖风，所以2月份是非常值得珍惜的。