智能家居发展这些年，给人的感觉是不温不火，自从谷歌2014年以32亿美元收购被称为“智能家居领域的苹果公司”的NEST Labs之后，好像这个行业马上要起来了。此后，苹果也推出智能家居平台HomeKit，小米也通过生态链做了大量的智能家居单品，国内的家电厂商龙头海尔、美的等也纷纷布局智能家居，还涌现了不少创业公司，看上去确实挺热闹。
但从消费者的角度看，接触过的智能家居产品并不多，即使家中有智能产品，比如可以远程控制家中的空调开关，也很少使用。智能家居还未广泛走入大众生活。即使是从业者，大多也都认可智能家居还未到爆发期。
不过从市场数据表现来看，这个行业还是经历着增长。IDC预计，2020年中国智能家居设备市场出货量接近2.2亿台，2024年将增长到近5亿台，年复合增长率23%。从业内企业的表现看，小米IOT与生活消费产品去年营收621亿，同比增长了41%；做智能门锁的云丁科技年销售额从2014年的80万增长到2019年的4亿元；做全屋智能系统的欧瑞博过去三年实现了100%营收增长，规模达到数亿元，正在准备科创板上市；为开发者提供AIoT开发平台和PaaS的涂鸦智能，开发者数量从去年的18万增长到23万，接入其系统的产品款数从2019年的9万增长至20万。这表明，智能家居虽然还没有爆发，但头部企业的增长情况还是可观的。
在本篇文章里，我们一起来看一下：
总体上不温不火，部分企业又在经历着规模增长。智能家居市场的增长性究竟如何？
为什么在没有看到明显刚需的情况下，这个行业还在增长，增量来自于哪里？
这个行业的主要玩家都有哪些模式和特点？
智能家居销量增长的主要途径是什么？
不要把智能家居的增长性跟智能手机比
从总量上看，智能家居规模在增长，根据《IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告》预计，2020年中国智能家居设备市场出货量预计接近2.2亿台，同比增长4.0%，到2024年出货量将增长到近5亿台，年复合增长率高达23%，出货额将突破800亿美元（人民币超5300亿元）。
国内机构的预测更加激进。艾瑞咨询数据称，2017年，我国智能家居市场规模达到3342.3亿元，同比增长24.8%。三年内智能家居市场保持21.4%的年复合增长率，2020年市场规模将达到5819.3亿元。奥维云网的数据称，2020年中国智能家居产业规模将近4500亿元。
图片来源：奥维云网
综合各家机构数据来看，当前智能家居市场规模每年大概在上千亿的级别，有20%左右的增速。表现中规中矩，不是一个大热大火的市场，但持续走在增长的过程中。
智能家居市场发展不快，更多是拿这个市场跟智能手机比。智能手机只用了几年的时间，实现了对功能机的替代，是现象级产品，这个市场表现是可遇不可求的。其他电子产品很难有这样的增长。拿电视来说，本世纪初的时候就讲数字电视将取代模拟电视，2015年广电总局又指出要停止模拟电视播出，提高数字电视覆盖率。但并未实现，停播的时间点一直往后推。直到今年年底，多地还在发布将停播模拟电视的通知。也就是说，数字电视对模拟电视的替代，至今仍未完全实现。
大部分电子产品、家居产品，是很难有智能手机的普及速度的。并不是智能家居、可穿戴设备等行业发展慢，而是智能手机前些年发展太快了，给人的影响与印象太深刻。
回到智能家居，为什么没有出现亮眼的增长？这方面的讨论已经很多了。总结来说，智能家居面临两大核心难点，不同厂商的家居产品缺少互通、影响体验，智能家居很多功能对用户来说非刚需，这都是难题。
长期以来，很多家居设备是功能性的，比如电源开关、灯具等，没有智能化模块，无法接入网络。家居智能化以后，比如彩电、冰箱、洗衣机等都可以用APP开控制了，也很难做到互联，实现一体化控制，因为产品都是不同公司生产的，彼此之间缺乏互通性，没有哪家公司有实力包办所有家居设备，但家电企业都不想与其他厂商的设备做兼容，谁都想当老大。这就导致智能家居体验不好，如果要分别下几个APP来控制电视、空调、冰箱，或者这个可以语音控制，那个却不行。这种体验非常糟糕。
另外，智能家居的需求，看上去真正刚需的并不多。智能家居体现在两方面，一方面是单品的智能化，比如用户买了可以联网的冰箱、空调，买了扫地机器人、智能音箱；另一方面是全屋智能，通过智能开关、智能音箱、智能面板等产品，去控制全屋的家电，或者控制全屋的某些功能系统，比如控制全屋的照明系统、温度调节系统等。
不少功能看上去并不实用。例如远程控制家中的空调、冰箱为例，用户出门后想起来忘了关空调、冰箱，远程关闭来省电，功能是有用的，但总体来说比较低频，一年用不到几次，对消费者来说就会比较鸡肋，导致不愿意为这个功能付出更高的价格。
欧瑞博创始人、CEO王雄辉认为，智能家居解决用户痛点，要看是不是极大的给用户带来便捷，带来便捷度5倍10倍地提升，5倍10倍地提高效率，这两个点如果没有给到用户，就不是解决了痛点。
除此之外，还有影响智能家居落地的几大因素不容忽视。
智能家居的购买决策往往是多人参与，大多是情侣、夫妻双方，有时候孩子与双方父母也会参与并影响决策，决策效率会降低，而购买手机的话，往往是单人决策就够了。
价格也是核心因素。如果配齐智能控制系统、智能照明系统、暖通环境系统、家庭安防系统、能源管理系统、智能影音系统、门窗遮阳系统等这些目前主流的智能家居配置，价格会在十万元以上。而太多国人为了买房已经耗尽了积蓄，很难再为智能家居挪出这么多预算。如果有这预算，还不如多付点首付。在装修上，八九十平的房子，普通的装修价格在几万元，如果配齐智能家居，预算高出不少。
智能家居产品的通用性也没有智能手机那么强。就拿区域性的差异来说，北方大部分地区一年中用到空调的时间也就三个月左右，为空调开发可以远程控制的系统，在北方被使用的概率就会很低。而在南方尤其是广东海南等地，一年中有十一个月需要开空调，为空调开通远程控制的必要性就会高一些。北方对暖气等取暖设备的控制需求会高一些。
再比如，智能控制窗帘的系统，在北方的需求就会比南方弱一些。北方民居中很少有大面积落地窗，因为这样会漏风，冬季取暖难度大。因此窗帘普遍不大，没必要花钱安装自动化的窗帘。而南方的小区里大面积落地窗更多，便于采光。这样如果有一套智能窗帘系统，体验会更好。
此外，在户型大小的维度，大户型对智能家居设备的需求更高一些，在宽敞的房子里语音操控各种设备，体验会不错。而在小户型里面消费者与其等着家居系统对口令做出反应，还不如自己过去操作更便捷一些。在小户型里，多少人会买个绊脚的扫地机器人呢？
这些情况导致，大家对于智能家居的落地情况受限于自己的环境，但环境之外的落地情况，可能跟我们想象得不太一样。
智能家居大赛道各路选手图谱
既然如此，那智能家居的增长又来自于哪里？
IT领域新产品在发展初期，往往是供给推动。产品与技术的变革，创造了或大或小的价值，推动产业获得增长。当产品获得一定数量级的认可后，需求逐步放大，产业发展进入需求拉动的时代。目前的智能家居还处在供给推动的阶段，且还会在这阶段待比较长的时间。
目前智能家居的增长，主要也是由于在供给端、技术与产品方面的一些进步来推动的。智能家居要发展，需要大量家居产品实现智能化，为连通、控制打下基础；有了更多的智能家居单品可以接入网络之后，需要在不同设备之间实现兼容，并实现设备的统一控制，让用户体会到智能化带来的使用便捷，即从单品智能向全屋智能进行升级。现在智能家居赛道上的各路选手，都在从不同角度试图去解决这些问题。
传统家电厂商阵营
以海尔、美的、格力、TCL、海信等为代表的家电企业都走在从单品智能向全屋智能的道路上，不仅将旗下的产品实现智能化，也推出了智能家居系统来推动全屋家电互联。
以美的为例，将有市场优势的冰箱、洗衣机、空调等产品智能化，又推出了空气净化器、扫地机器人等智能单品，此后还推出了“美的美居”IOT家居平台，连接全屋家电并实现远程操控，也在打造开发者平台，让其他厂商的设备可以实现互通。其他企业基本也是这种思路。
这类企业有制造业根基和品牌优势，渠道完善，尤其是在核心单品上优势比较明显，比如格力与美的的空调、海尔的冰箱等，而且这些都是家庭必备的家居产品，使用频率也高，在智能家居产业链上话语权强，因为其他企业要做全屋智能就必须去连接这些单品。
不过这些企业都是大型企业，在智能化转型上往往会受到“大企业病”的影响，组织、机制都不够灵活。此外在做开发者生态、做扫地机器人等新兴的智能单品上也没有突出的成绩。
互联网、IT企业阵营
互联网、IT企业阵营中，小米无疑最突出。从去年开始，AIoT在小米已经是跟手机并行的战略业务。小米一方面有电视、小爱音箱等明星单品，以及空调这种挑战传统家电巨头的产品，另一方面又投资了大量生态链企业，涵盖了扫地机器人、路由器、开关、移动电源、灯具、净水器、微波炉、电烤箱等大量单品，这些单品又可以通过手机实现连接控制。无论是单品还是全屋智能，小米都有非常强的竞争力。
截至2020年第一季度，小米已投资了300多家物联网设备初创企业，涉及2000多种产品SKU。2019年，小米IOT和生活用品销售额同比增长41.7%，达到621亿元，占小米总收入的30%以上。小米的不足之处在于，在冰箱、洗衣机、空调、厨卫这些高频使用的家电单品上，市场表现较传统家电厂商还有很大的差距。
华为在这个市场也在这个市场上复制小米的模式，战略是“1+8+N”，1是指华为的HiLink平台，即华为面向消费领域的智能硬件开放平台，家电厂商、开发者可以借助该平台，通过硬件接入和云接入方式接入到华为生态实现互通，8是华为自己做的8个重点产品，包括音箱、眼镜、手表等，N是跟外部企业合作去在各行业推出支持华为系统的单品，扩大华为的智能家居生态。
华为智能家居1+8+N模式
华为的优势在于可以提供WiFi、蓝牙、zigbee等多种芯片模组解决方案，降低智能化设备的开发难度。另外华为手机用户量大，接入华为生态，用华为手机能控制设备，有可能给生态内企业提高销量，这是华为生态比较强的卖点。
不过华为入局较晚，“1+8+N”的策略也是今年才刚刚提出，目前支持华为生态的单品还很少，跟小米还不是一个量级，跟华为的段位也很不匹配。另外华为策略的稳定性还需要检验，毕竟华为先在外围做服务、做明白了再甩开合作伙伴的事也不少。有创业者表示，华为复制能力太强，随时可以抄你的，然后踢了你。
百度和阿里在智能音箱这个单品上建立了优势，而音箱在一段时间内又被视为是智能家居的入口，因此这两家企业也被视为智能家居领域的重要选手。不过目前来看，音箱这个产品被高看了，发展到现在并未展现出家居入口的潜质。小度音箱在往内容方向走，做内容的分发平台。天猫精灵则与阿里IOT团队整合，今年7月起，精灵IoT开放平台与阿里云生活物联网平台融合，形成消费级智能设备IoT平台，往智能家居的控制中枢方向走。目前规模还不大，支持 700+品牌， 50+品类。
天猫精灵IOT生态
在互联网IT企业阵营中，还有京东京鱼座、苏宁小Biu、海康威视孵化的萤石、大华股份孵化的乐橙等品牌。后二者更聚焦于家庭安防监控的场景。
创业公司阵营
除了传统家居厂商和互联网巨头，这些年来智能家居市场也出现了不少创业公司。这里面又有不同的方向。
一类是为传统企业的消费产品提供智能化模块，实现功能性产品智能化、可联网，以涂鸦智能为代表。另外还有艾拉物联、雅观科技等公司。
涂鸦智能不做智能家居终端产品，而是联合上游的芯片、传感器厂商，为做家居产品的企业提供智能化模组，将模组置入家居产品来实现联网控制等功能，通过PaaS来提供算法，帮助家居企业做语音控制等功能，以及提供社区、公寓、酒店等方面的解决发案，另外连接下游的工厂来给家居企业做代工。
涂鸦智能创始人兼董事长陈燎罕介绍，如果客户想开发一个智能面板，涂鸦平台可以提供软件、硬件、电路等方面的参考设计方案，客户可以在此基础上去做设计、开模、制造和品牌的经营。
开发者、合作伙伴基于涂鸦硬件的能力以及PaaS和SaaS软件，打造商业场景的落地，例如智慧养老、智慧酒店、智慧公寓等。
床垫行业上市公司喜临门通过涂鸦IoT平台，完成床垫、枕头等产品的智能化，通过压力传感器和睡眠传感器追踪人体身高、体重、脊柱曲线、心率、呼吸、身体压力等信号，计算合理的床垫软硬度等数据，再通过空气弹簧来对床进行调节。
涂鸦智能发布的数据称，截至2020年10月，涂鸦智能AIoT平台上的开发者注册数达23万，赋能产品款数从2019年的9万增长至20万，产品种类包括健美、安全、节能、效率、健康和娱乐等领域。
另外一类是做智能单品的公司，例如这些年兴起的扫地机器人、智能门锁、智能窗帘等领域的公司，做智能小家电的公司，以及很多小米生态链的企业都是如此。扫地机器人领域，龙头公司科沃斯2020年前三季度营收为41.42亿，净利润2.5亿元；小米生态链内的石头科技前三季度营收29.79亿，净利润8.99亿。智能门锁这几年是比较热门的细分赛道，融资最多的门丁科技在2019年的营收达到4亿元。
智能门锁领域融资情况
做智能单品比如门锁、窗帘、晾衣架，单点突破，做好产品后容易起量，但往往缺少足够的发展空间，大家电都被传统企业占据了，只能去开发新场景来做规模；另一方面，很多智能单品的需求并不强烈，不是刚需，即使买了，往往使用率不高。
还有一类是做智能家居系统的公司，即通过开发智能开关、智能面板以及交互软件等产品，实现家居设备的互联、控制，包括欧瑞博、南京物联、紫光物联超级智慧家、柯帝、小米生态链的绿米联创等公司。这些公司也有智能家居单品，比如智能门锁、智能窗帘、晾衣架等产品，不过目前的重心都在于通过系统的连接控制，推动全屋智能的落地。
王雄辉认为，智能家居应该从居住空间的整体智能化出发，打造统一的交互与智能系统，而不是仅从智能单品出发将设备互联互通就能实现全宅智能化。
最近欧瑞博发布了智能面板MixPadX，全宅智能操作系统Home AI3.0，以及智能照明、全宅智能暖通、壁挂式智能音响、智能净水、全宅智能网络覆盖等产品系列。
而绿米联创也形成了Aqara电动窗帘、Aqara传感器、Aqara智能开关、小米米家智能门锁等产品在内的产品体系。
总体来说，家电巨头在家居核心品类上有优势，但是做平台的技术与运营能力不及互联网企业；互联网巨头除了小米以外，智能单品较少。家电巨头、互联网巨头相同之处在于，都想做平台，做智能家居的中枢，以自己为中心搭建生态。其品牌、渠道、底层AI能力等方面都有优势。
创业公司则在单品上更有专注性，也想要做系统，做智能家居的中控台，能否做成就看公司的产品技术能力了。现在的智能家居还远未到定局的时刻。从家电巨头、互联网巨头到创业公司，谁也不会放弃做平台，去一统江湖当老大。
业内人士表示，大家都在竞争，刚开始，都认为自己还有牌，只有打到没牌了才会下来。大公司里面，即使老板想放弃，下面业务部门的人也不想放弃，所以竞争是回避不了的。
创业公司与巨头有竞争，也是巨头想要合作的对象，处在各大巨头的夹缝之中。一家创业公司人士表示，公司之前被腾讯、华为和阿里的IoT事业部拉了好几次， CEO不想站队，因为是福是祸都不好说。阿里投资一般是要介入管理的，腾讯又没有产业项目资源帮公司做业绩，而华为的复制能力又太强，合作起来缺乏安全感。
供给端给智能家居带来量变
行业充满了竞合。有了这么多的行业玩家在推动智能家居，在供给端带给智能家居很多改变。
兼容性的改善
兼容包括技术兼容与商业兼容两方面，技术兼容上，涂鸦智能等提供智能化模组的公司，让产品可以更快地实现智能，为联网控制打下基础。而WIFI、蓝牙、ZigBee等不同的通讯协议实现互通在技术上也不是难题。一些旧家电因为年份较早，不支持APP控制，但可以通过遥控器来用红外线控制。
王雄辉表示，用智能开关去连接空调几乎没有什么压力，因为所有的空调都用红外，用一个空调红外连接器就可以连接，但是冰箱洗衣机还是要找厂商一对一去BD，因为还不够智能化，也不能用红外控制。
商业兼容则更多是需要利益上的协调。王雄辉表示，商业上难兼容，你牛了就有人跟你玩，你不牛，别人就不会理睬你。比如与家电厂商的兼容，厂商看重的是你的流量，能帮他卖货，实现智能化控制之后，让它的产品竞争力提升。商业上的合作永远都是要看你对别人有多少价值，这是永恒的。
因此兼容现在有多种维度，最差就用红外；第二是通过一些商业的合作实现兼容，有利益分配；第三，实在不行就暴力破解协议，技术上难度也不大。
目前兼容越来越多，美的开始兼容华为的鸿蒙系统，欧瑞博也宣布兼容兼容苹果HomeKit和华为Hilink。随着兼容性的逐步提高，对智能家居的体验提升是个利好。
单品智能与全屋智能并行
智能单品越来越多，全屋的控制也逐步成熟，都会增加智能家居的渗透率。
智能家居落地，在较长时间内会是单品智能与全屋智能同时发展的局面。单品智能落地成本低，消费者更容易接受，扫地机器人、智能门锁、智能音箱等单品价格最高也就上千元，几乎没有安装费用，现在普及度已经较高。
涉及全屋的智能系统，如智能照明系统、家庭安防系统、恒温系统等，价格要达到数千元，而且还需要根据房屋的布局与电线线路等情况进行设计安装，成本高出不少。如果全部配置这些智能系统并配备控制系统来实现语音控制，成本至少数万元，因此主要客户是有一定经济实力的富裕阶层与中产。全屋智能更多会与精装修联系到一起，在大户型中体验会更明显。
渠道的扩容
有了产品之后，还需要通过渠道把产品推向消费者。线上的电商、线下的门店以及合作伙伴是目前主要的渠道。
线上渠道是很多智能家居产品销售的主要形式，因为很多智能家居消费者是对互联网、科技感兴趣的人士，互联网购物是他们惯用的购物渠道。不过现在线上流量越来越贵，再加上智能家居具有很强的体验性，现在智能家居越来越倚重线下渠道。
王雄辉对虎嗅Pro表示，欧瑞博计划未来一年内新增门店1000家做下沉，以地方上的加盟商为主，一方面为当地的消费者提供产品体验和销售；另一方面也利用在当地的资源来发展家装公司等渠道，做BD的工作。欧瑞博与居然之家、红星美凯龙、欧亚达等家居卖场达成了战略合作，自营店主要开在这些地方，因为这些卖场有比较精准的线下流量。
房地产开发商、装修公司是智能家居落地的重要合作伙伴。
与房地产公司合作，可以批量落地智能家居项目，不过挑战在于，项目交付周期长，会形成应收账款。不像自建渠道和加盟渠道那样实现较快的销售与资金回笼。房地产公司的设计部门会先看产品，监管部门再去审核品牌、品质、资质等，最后采购部门再介入去砍价。
另外因为是B端项目，毛利率也更低。与开发商合作的全屋智能项目是规模化标准化设计、施工，很难满足用户的个性化智能家居需求。为减少项目交付后消费者弃之不用甚至重新装修的情况，智能家居厂商与开发商合作落地的一般以基本款为主，交房后消费者如果有进一步的需求可以去购买升级版本。而在地产商的角度，选择智能家居合作商主要看便宜、好看、好用这几个维度。
王雄辉对虎嗅Pro表示，虽然地产这几年到了瓶颈期，总量在放缓，但是精装修才刚开始，还在上升，肯定要跟着地产走。智能家居产品要落地，无非是家装、精装修、后装三条路，这些路是绕不开的。
酒店按理说是智能家居落地的重要场景，不过经常住酒店的用户可能知道，现在酒店里落地的智能家居产品并不多。即使是高端酒店，也很少有语音控制开关，灯具、电视、通风系统等都有逐个进行开关，也很少有智能音箱。在酒店落地落地比较多的智能设备可能就是智能马桶了。
王雄辉表示，国内酒店尤其是北上广深的酒店更多是服务商务群体，对智慧化体验要求不高。这也是AirBnb在国内发展不起来的原因之一。在云南等热门旅游目的地，智能家居在酒店的落地可能会更快一些。
总结来说，智能家居的兼容性在改善，渠道建设也很快，未来智能家居还会进一步落地。但这个行业出现一个集中化的稳定格局，至少还需要十年的时间。同时产品也会不断进化，从AI的角度看，现在的智能家居充其量实现了感知智能，距离理解用户意图还有很远的距离。例如智能马桶可以感知用户并打开马桶盖，但用户可能只是经过，并不是要上卫生间，智能马桶的感知系统总是会频频判断错误。智能家居在实时单品的智能联网以及全屋的控制后，还需要往主动理解用户意图的方向走。智能家居走向普及与成熟，路还很长。
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