本篇评级为★★★,主要围绕以下内容展开:
1、消费数据不好,为何消费赛道表现靠前?
2、宏观数据压制情绪,仍以防守为主
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1、消费数据不好,为何消费赛道表现靠前?
今天的市场仍然略显波折,一个主要的扰动因素是统计局发布了一系列经济数据,其中一些明显低于市场预期,引发了不安情绪。最引人注目的是社会消费品零售总额——这一反映消费状况的关键指标在11月份同比仅增长了3%,显然低于整体经济增长速度,表明它仍在拖累经济表现。要知道,这个数据在前两个月曾出现回暖迹象,特别是在10月份时同比增长达到了4.8%,甚至超出了当时的经济平均增速。然而,在11月份,这一数据未能保持稳定,出现了明显的回撤,这对市场信心造成了较大打击。
需要注意的是,11月份本身有一些重要的购物节日,如“双十一”促销节等,加上它是宏观经济政策转向刺激后的第二个月份,因此被寄予厚望。但实际情况并未如愿,数据远低于预期,这直接影响了今天消费板块的表现。今天市场的波动中有一个明显的分界点,即早晨10点统计局发布数据的时间。在此之前,许多服务性消费行业表现活跃,例如商业、百货、餐饮、酒店和旅游等,整体涨幅较好。但在10点之后,这些行业的涨幅有所回落。
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