本文来自微信公众号：聪明投资者（ID：Capital-nature），作者：伊娜，原文标题：《百亿私募巨头们的最新持仓变动！有个股被坚守3年，公募基金也偏爱……》,头图:视觉中国
上周，开工以来上市公司集中披露回购信息，翻到了好多知名私募们的持仓变动信息。比如邓晓峰、裘国根、杨东、张翎、董承非、夏俊杰以及周应波和周伟锋等。
在这些私募顶流们重仓的个股中，还出现了陈皓、丘栋荣等公募明星基金经理和葛卫东等知名个人投资者的身影。
正好把从2023年四季度到现在，我们一直在持续跟踪的重点私募们的持仓变动给大家盘一盘。
注：
1、本文提到的“新进”表示相比上期新进入上市公司前十大流通股东名单之列，并非首次持有该股票。新进可能是新买入，也可能是其他股东减仓后被动进入，只有增持才是真爱
2、统计范围：40家严选私募
3、所有持仓个股均属于A股
一、邓晓峰减持东富龙，但增持江海股份和鼎龙股份
高毅资产从2023年四季度以来的部分持仓变动
来源：Choice，数据区间：2023年9月30日-2024年2月20日
邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金，减持了东富龙，但是新进为丽珠集团的前十大流通股东，还和高毅晓峰鸿远集合资金信托计划一起，增持了江海股份和鼎龙股份。其中，东富龙的前十大流通股东，还有君和资本旗下的宁波君和同馨股权投资合伙企业。
君和资本的创始人之一，正是个人系公募泉果基金的创始人王国斌。而任相栋管理的兴全合泰混合、兴证全球合衡三年持有混合两只产品，也增持了鼎龙股份。值得注意的是，在截至2023年10月26日公布的数据里，高毅晓峰2号致信和高毅晓峰鸿远都对中天科技进行了减持，在12月13日更新的信息中，高毅的这两只产品已退出中天科技的前十大流通股东行列。
卓立伟管理的高毅利伟精选唯实基金，从2022年年报时新进为川恒股份前十大后，至今依然坚守。冯柳管理的高毅邻山一号远望，2023年一季度和三季度分别新进为中炬高新和康华生物前十大流通股东，四季度以来对这两只个股都进行了增持。排在康华生物前十大流通股东中的，还有丘栋荣的中庚价值领航（减持）和中庚价值灵动（新进）。
另外，四季度高毅邻山一号远望还新进为安琪酵母前十大流通股东。安琪酵母的前十大流通股东中，还有朱红裕的招商核心竞争力混合，从2023年一季度以来，朱红裕一直在这只个股的前十大流通股东中。
二、裘国根新进顺丰控股，坚守移远通信
重阳投资从2023年四季度以来的部分持仓变动
来源：Choice，数据区间：2023年9月30日-2024年2月20日
1月30日更新的信息中，裘国根管理的重阳战略聚智基金，以及重阳战略才智基金，分别新进顺丰控股的前十大流通股东名单。另外，在移远通信近期披露的截至2月1日的前十大流通股股东名单中，重阳战略聚智基金以及重阳战略英智依然持有不变。（ps：是移远通信，不是移动！很多人搞错）
重阳战略聚智基金从2021年三季度新进移远通信前十大后，一直到现在未减持，中间还有增持；重阳战略英智则是2023年中报时新进，重阳战略才智基金为2023年四季度以来新进。移远通信主营无线通信模组，其第七大流通股东，则是著名的牛散葛卫东，第五是与其有一定关联关系的葛贵莲。相比2023年三季度末，葛卫东小幅减持5200股。早在2021年中报时，葛卫东就已经新进为移远通信的第六大流通股东。
三、杨东增持洲明科技，继续看好阳光照明，并买入少量光伏
宁泉资产从2023年四季度以来的部分持仓变动
来源：Choice，数据区间：2023年9月30日-2024年2月20日
从2023年四季度以来，杨东旗下的宁泉致远39号增持了洲明科技。此外，宁泉还有三只产品对山东路桥和阳光照明对这两只个股进行了坚守甚至增持。2022年中报时宁泉56号就新进为阳光照明的前十大流通股东了，此后一直坚守。2022年报时宁泉58号新进为山东路桥的第十大流通股东，之后减持直至掉出前十大流通股东，不过宁泉从2022年末以来，一直都还是有产品在山东路桥流通股东的前十大。
宁泉在近期的月报中写道，作为稳健风格的大资金，公司以“农耕式”的方式来经营投资组合。也就是与优秀的公司长期相伴，分享公司每年的分红和价值增长。宁泉表示，目前分红收益已经构成资产收益的相当比例。与农耕方式相对的是打猎式。
宁泉认为后者不断追寻新的热点，却几乎不作长期驻留，以差价和博弈作为盈利来源。但随着市场日益成熟，市场有效性越来越高时，更致命的是不谨慎的打猎，甚至还可能被凶猛猎物所重创。此外，宁泉还透露已经开始买入少量的光伏。
四、夏俊杰继续看好山河药辅，坚守估值被极限压缩的公司
仁桥资产从2023年四季度以来的部分持仓变动
来源：Choice，数据区间：2023年9月30日-2024年2月20日
夏俊杰的外贸信托-仁桥泽源、仁桥金选泽源5期继续坚守山河药辅。2023年中报时，外贸信托-仁桥泽源新进山河药辅前十大流通股东，一个季度后仁桥金选泽源5期又新进，这次仁桥鲲淼3期又新进。从2月19日更新的信息来看，外贸信托-仁桥泽源减持了新经典，但仁桥鲲淼3期以及丘栋荣管理的中庚小盘价值新进其前十大流通股东。
这次动作的缘由，从夏俊杰最近的思考中，或许能得到一些答案。根据朝阳永续的数据，截至最新净值日期2024年1月31日，仁桥1月份的收益下跌3.61%。在1月的月度思考中，夏俊杰写道，当前仁桥在承受着痛苦的尾部风险，之后会更审慎地去评估所投的公司。
“对于业绩没有问题的，仅仅是估值被极限压缩的，我们会坚守，甚至加仓。
……鉴于仁桥长期以来始终对估值有着较为严苛的标准，我们相信组合中的多数公司应该是通得过估值极限考验这一关的；至于那些业绩不达预期的，严选后，我们会做出调整。”
目前公司仍然保持了9成4左右的高仓位。
五、周应波减持福元医药，看好硬件变化方向的零部件机会
运舟资本从2023年四季度以来的部分持仓变动
来源：Choice，数据区间：2023年9月30日-2024年2月20日
周应波创立的运舟资本旗下的运舟成长精选1号、2号，都对福元医药进行了减持。但在1月的产品总结月报中，周应波依然对医药表示看好：
“医药行业经历了过去几年的调整，估值也来到了历史的低位，随着反腐的最后出清以及创新药在国内外出现的积极变化，整个行业也从减量来到了增量状态。”
他在月报中反思，在运舟净值大幅回撤的情况下，首先要做的是风控。一是大幅降低仓位水平到中性以下；二是大幅降低高弹性板块的配置比例，增加低波动行业的占比。谈及其他看好的机会，他表示，当前看好和硬件的变化方向相关的零部件投资机会；
对汽车“智能化”保持重点关注并在未来出现更确定的投资时机时积极参与；AI应用在当前0-1的阶段，只能耐心观察并等待更确定的投资机会。另外，陈皓管理的易方达品质动能三年持有期混合从2023年一季报新进后，在2月的信息公布中，也是首次减持了福元医药。
六、周伟锋增持联德股份，看好这几个方向的成长机会
远信投资从2023年四季度以来的部分持仓变动
来源：Choice，数据区间：2023年9月30日-2024年2月20日
周伟锋所在的远信资本有三只产品登上联德股份德前十大流通股东名单。远信中国价值成长9号增持联德股份，从2023年一季度新进前十大股东名单以来，这只产品一直在增持联德股份。中信资本中国价值成长3号和中信资本中国价值成长11号两只产品，也分别新进1200多股联德股份。
但这两只产品只是2023年三季报时掉出前十大流通股东名单，从2022年以来，两只产品一直都在联德股份的前十大流通股东之列。2024年以来，多家机械企业公布回购，以表达对自家企业长期发展的信心，尤其在春年前一周。比如联德股份、三一重工以及华曙高科和博众精工等。其中，联德股份主要生产用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械整机制造的精密零部件等。
在1月17日远信的年度总结中，周伟锋表示，2023年是从2020年以来，远信压力最大的阶段，整个市场上大家有一些共同的失误，比如2023年初对经济的预期偏乐观，低估海外供应链库存的影响，市场结构性估值差异和港股估值压缩预期不足，以及部分上市公司受到阶段产业竞争恶化影响等等。
2024年，他认为以下几个方向会有较大的成长机会：
1、科技创新落地，尤其是智能驾驶、AI和人形机器人；
2、关注行业竞争格局改善持续的公司；
3、关注行业龙头的出海发展。过去三年周伟锋发现部分重仓股很大一部分的增长来自海外；
4、有些消费进入可投资区间。中国的消费升级和消费降级可能同时存在，有部分发展中国家还在发展早期的消费升级，例如户外消费，还有很大的发展空间；
5、医药指数已经连续跌三年，一定存在很多机会。医药领域过去两年周伟锋一直在布局，未来尤其看好和科技创新和老龄化相关的医药机会。
七、张翎增持安图生物，董承非新进乐鑫科技，景林减持大族激光
其他重点私募持仓变动
来源：Choice，数据区间：2023年9月30日-2024年2月20日
张翎的明河2016从2023年三季度新进安图生物前十大流通股东以来，相隔一周的两次信息披露中，都可以看到在明河在增持。安图生物的前十大流通股东名单中，还有新进的中庚小盘价值。董承非的睿郡有孚1号和3号，都钟意于乐鑫科技；睿郡另一位基金经理薛大威的外贸信托-睿郡稳享，则继续守着盈康生命。
月报透露，睿郡主要配置了公用事业、通信、化工和电子等行业。张骏的弘尚资产弘利2号，减持了快克智能，增持了联化科技，新进皖仪科技前十大流通股东。2022年一季报时，景林的景林全球基金和景林景泰全球这两只产品，分别新进大族激光前十大流通股东。2022年二季报时两只产品还分别增持，此后持股数量一直未变，直到2023年的三季报时开始减持。
2月5日大族激光公告的信息中，这两只产品继续减持。大族激光聚焦激光及自动化技术，主要从事智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售。傅鹏博所管理的睿远成长价值混合从2021年一季报买进大族激光前十大重仓股后，之后从2021年二季报开始一直位居前三大，直到2022年三季度退出前十大重仓股。
廖茂林的正圆壹号，去年四季度以来新进TCL中环前十大流通股东，继续持有中钨高新。庄涛盘京旗下的产品罕见露面，盘京天道7期新进为曼恩斯特的前十大流通股东，不过这只基金目前由陈勤管理。
本文来自微信公众号：聪明投资者（ID：Capital-nature），作者：伊娜，免责声明：本文内容仅供参照，文内信息或所表达的意见不构成任何投资建议，请读者谨慎作出投资决策。
评论