作者|张楠
头图|视觉中国
今天我们从公募基金三季报的数据出发,看看当下公募基金的整体情况。大家需要注意的是,由于数据基于公募基金的三季报,因此涉及到个股汇总的数据仅基于季报披露的前十大重仓股情况,并不能完全代表公募基金的全部情况。
根据公募基金的三季报数据汇总,目前整个公募市场持有的各类资产净值总计26.9万亿,如果算上债券基金加杠杆的部分,资产总值高达29.9万亿,这其中有6万亿的股票、15.6万亿的债券,占比分别达到22.49%和58.16%。
由于股票价格的波动较大,所以公募基金持有的股票市值跟股票市场的行情波动息息相关。自2021年12月市场见顶之后,公募基金持有股票的市值短暂触摸到了7万亿的高位,然后一直在6-7万亿的持仓区间中震荡。相较于“停滞不前”的股票持仓而言,公募基金的债券持仓除了在去年年底的债券市场“暴跌”中短暂下行,其余绝大多数时间都是稳步向上。
从基金权益持仓占A股流通股的比例来看,我们可以明显观察到在2019-2020年公募基金抱团最明显的时候,公募基金占A股流通股比例一路攀升,而在市场见顶之后这一比例同样开始横盘震荡甚至略有下跌,目前这一比例仅为8.7%。
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