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机构看基金:基金怎么评价?|基金(一)
2023-08-25 19:53

机构看基金:基金怎么评价?|基金(一)

文章所属专栏 每日投资参考·第二季
释放双眼,听听看~
00:00 06:45

作者|张楠

头图|视觉中国


之前我们的内容中讲了很多由宏观经济出发自上而下的投资方法论。很多投资者咨询了不少关于基金投资方法论的问题。所以我们开启一个新的系列,主要介绍目前主流机构的基金投资方法论。

 

今天我们先来讲一个一直被大家忽视的体系:基金评价体系。

 

很多投资者都知道基金的发行有监管,基金的销售有监管,但很多人其实不知道基金的评奖和评价也有监管。

 

按照监管的要求,基金评奖和评价需要定期发布详细的评价、评奖细则以及最终结果,这就给了大家一个全面了解机构方法论的机会。

 

基金评奖体系的产物就是基金投资者非常熟悉的晨星基金奖、金牛奖、金基金奖、明星基金奖、群星汇奖等奖项。这些奖项分别是由晨星(中国)、中国证券报、上海证券报、证券时报以及济安金信发出的。

 

不过由于这些奖项大多有很强的定性因素,也就是主观的判断,导致即使这些机构在基金业协会的官网(注释1)上发布了评奖方法,投资者也只能通过结果导向的方式去倒推一些评奖的细节。

 

目前市场上还有一套与基金评奖相对的评价体系。


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本文是 每日投资参考·第二季 付费栏目文章