作者｜赵赛坡
头图｜视觉中国
本期“大模型”专栏首先关注Google DeepMind成立的前因后果；而大模型之于云计算的影响，也在本周阿里云伙伴大会以及微软财报分析师会议上得以充分体现。
“云”专栏继续探讨阿里云伙伴大会上一系列举措，以及微软、Google的云计算成绩单；“计算”专栏通过一份报告了解中美之间的芯片封锁和反封锁现状并分析ARM的转型计划等。
接下来，欢迎和我一起复盘近期围绕计算与智能的行业关键事件。
大模型
大语言模型的市场变化非常快。Alphabet宣布将该公司的两支AI团队——Google Brain和Deep Mind——正式合并，CEO皮查伊在官方博客里强调，新成立的部门是为了应对快速变化的产业需求，“帮助我们更安全和负责任地建立更有能力的系统”。
新成立的部门被命名为“Google DeepMind”，由原DeepMind负责人Demis Hassabis领导，而Google Brain原来的老板Jeff Dean转任Google首席科学家，直接向皮查伊汇报。
Google DeepMind的成立，被认为是Google“兵合一处”应对“微软+OpenAI”的重要举措，Demis Hassabis在另一份声明中指出，通过Google DeepMind，Google可以全面整合人才、算力、基础设施与资源方面的优势，从而为创建新的AI产品提供坚实基础。
在我看来，Google正在找到自己的节奏，一方面大模型的发展还处于早期的拓荒阶段，除了微软抢跑一个身位之外，其他巨头——从Google到亚马逊、苹果以及阿里巴巴——都几乎处于一个位置，股价的动荡与舆论的口诛笔伐，更多的还是因为Google成了一个靶子——就像曾经的Fecebook一样，与技术实力并没有太大关系。
另一方面，Google在大模型领域拥有自己的优势：
· 人才：拥有DeepMind和Google Brain两支业界顶尖的团队，如今整合到一起；
· 基础设施：资金优势与自研TPU的组合，确保算力供应；
· 应用：Google在B端和C端拥有丰富的应用场景，从GCP到Android生态，能够覆盖众多应用落地；
此前作为“独立公司”的DeepMind，尽管在生物（蛋白质结构）、化学等领域推出一系列重磅研究，但在如何赚钱以及如何长久赚钱方面一直没有好的方向，此次新成立的“Google DeepMind”，将让这家公司重新回到Google大家庭，不再为营收、成本方面的事情所担心，这或许会成为Google AI发展的又一个关键时刻。
此前的几期会员通讯里，我多次谈到大模型对于包括云、芯片市场的影响，本周，阿里云在2023合作伙伴大会上宣布推出“千问专属大模型”，根据阿里云的说法，千问专属大模型的能力和知识与千问通用模型无异，阿里云将通过产品化的方式，与行业生态伙伴合作，结合行业（企业）数据和场景需求，“打造专属大模型，并集成进自己的整体解决方案中”。
结合咨询公司Accenture的分析报告，企业正在从“消费大模型”到“定制大模型”转变，通过大模型——包括但不限于文本、图像——完成原有应用或服务的改造，这是巨大的市场增长机遇，也是阿里云智能总裁张勇此前谈到的“智能原生”的出发点。
无独有偶，本周微软也透露了大模型在Azure云上的成绩单，根据微软CEO纳德拉给出的数据，目前已经有超过2500个客户利用Azure获取OpenAI的大模型服务，客户数量季度环比增长了10倍，其中不乏梅赛德斯·奔驰、壳牌这样的大公司，最新的消息是，美国电子病历巨头Epic公司也成为Azure OpenAI服务的客户。
马克·扎克伯格本周在Meta新一季财报分析师会议上表示，该公司计划在其应用程序中集成更多生成式AI的特性，但并未透露如何在诸如WhatsApp等应用里进行功能创新。
而就在财报发布之前，路透社的一篇独家报道，展示了这家公司如何在大模型竞争中落后于其他巨头：
· Meta公司缺乏AI基础设施的规划，在自研芯片与购买英伟达GPU方面左右摇摆，最后花了数十亿美元购买英伟达GPU，还对数据中心等基础设施进行“维修”，以适配GPU的计算需求；
· 软件研发速度缓慢，这也极大影响了AI部署与应用的效率；
· 而大量硬件（特别是芯片）被应用在社交算法或信息流产品中，这也让Meta在大模型领域的算力严重不足；
财报分析会议上，扎克伯格直言：“我们在建设AI基础设施方面不再落后”。
OpenAI本周宣布几项旨在保护用户数据隐私的新功能：
· 用户现在可以禁用ChatGPT的对话历史记录，OpenAI会在30天后删除相关内容；
· 增加对话导出功能；
与此同时，该公司也宣布了ChatGPT Business订阅计划，虽然并未透露具体的产品形态，但根据OpenAI的说法，这个产品更专注于用户数据保护，确保数据不会成为训练模型的语料。
在网络社区Reddit宣布将对使用该社区数据进行大模型训练的公司收费后，编程社区Stack Overflow也做出了同样的决定，该公司CEO Prashanth Chandrasekar表示同意Reddit的做法，“推动大语言模型发展的社区平台绝对应该得到补偿”。
如果结合此前OpenAI CEO Sam Altman对于未大语言模型发展方向的思考来看，大模型的发展已经不再仅仅增加参数规模，那么利用诸如Reddit和Stack Overflow这类社区的高质量数据，会极大降低调参以及优化的成本，加快模型的迭代。
但另一方面，从Reddit到Stack Overflow，一系列在线社区正在意识到自身数据的价值，并开始明码标价地进行售卖，这将对大模型领域的创新、创业产生一定的影响，毕竟，在巨额的GPU账单之外，创业公司还要准备一份巨额的高质量数据调取预算，现阶段，仅仅依靠低质量数据训练的模型，其智能水平还无法与成熟的模型抗衡。
几个大模型相关的应用:
· 本周，对标ChatGPT的Google Bard更新，增加了对超过20种编程语言的支持，并且能够和Google Colab实现协同，后者是一个适用于机器学习的编程平台；
· Snapchat的新AI聊天机器人引发大量用户不满，该应用的评分持续走低；
· Google Cloud发布基于大模型对话机制的云安全平台，客户无需学习专业词汇，可直接通过对话了解安全相关的信息；
云上的故事
阿里云。本周的阿里云伙伴大会，作为阿里云智能总裁的张勇，再一次重申该公司的产业定位：
阿里云的核心定位是一家云计算产品公司，生态是阿里云的根基。
张勇更进一步强调，阿里云要坚定走向“产品被集成”，让“产品被集成”说到做到。
为此，阿里云设计了三个不同层级的“集成方案”，供不同的合作伙伴选择：
· 模型层：启动“千问伙伴计划”，打造“千问专属大模型”；
· 平台层：把包括钉钉在内的一众产品放在PaaS集成体系，强调数据管理和应用快速部署，有望和“被集成的行业模型”形成协同效应；
· 基础设施层：降低基础云服务价格；
而在云服务销售和分销方面，执掌销售业务近一年的阿里云首席商业官蔡英华给出了一揽子计划，几个要点：
· 开辟100亿元的分销伙伴专属市场规模；
· 建立历年来最高的佣金率，提前10天发放佣金；
· 让500位销售深入合作伙伴企业、举办600场营销活动；
这个计划可以看作是去年蔡英华公开表示“坚持伙伴优先”的升级版，我在当时写道，这位阿里云总销售的“华为人”蔡英华，展示了一套“很不阿里”的打法。
财报季。微软、Alphabet本周发布新一季度财报，微软财报的关键数字：
· 2023财年第三季度营收528.57亿美元，同比增长7%；
· 微软智能云业务营收220.8亿美元，同比增长16%，该部门包括Azure公共云、企业服务、SQL Server和Windows Server等；
· 生产力和业务流程部门营收175.2亿美元，同比增长11%，该部门包括Dynamics、LinkedIn和Office；
微软依然没有透露Azure的营收规模，继续以增长比例表达该业务的发展情况，本季度Azure营收同比增长27%，较前几个季度有所放缓，但仍高于市场预期。
Alphabet的财报里，云计算业务格外亮眼，季度营收74.56亿美元，同比增长28%，营业利润为1.91亿美元，去年同期营业亏损7.06亿美元，这是Google Cloud首次实现季度盈利。
两家公司财报分析师会议上，“AI”或者说“大模型”俨然成为主角，2023年截止到现在，AI或大模型深刻影响着两家公司的股价和市值：
除了纳德拉透露的Azure上使用OpenAI的客户大幅增长之外，他还表示，该公司正在推进Microsoft 365 Copilot在企业市场与消费市场的落地和变现，而所有这一切都需要持续的投资，微软CFO Amy Hood也用这样的表态为资本市场打了一剂预防针：
我们将继续投资于我们的云基础设施，尤其是AI相关的支出，以适应客户转型驱动的日益增长的需求。
类似地，皮查伊在面对分析师的提问时，给出了Google对于AI以及大模型的看法，比如未来会有更多模型集成到Google搜索里，或许就是此前NYT爆料的Magi。
计算
地缘政治，在中国启动对美光半导体的网络安全调查之后，FT援引消息人士的话称，白宫希望韩国芯片公司——三星和SK海力士——不要在此期间增加对中国市场的芯片供应，尽管两家韩国公司可以不听话，但这凸显出中美两国在半导体领域的对抗态势，“白宫不希望调查美光的事件影响到美国的相关政策”。
本周，SK海力士公布的财报显示，公司营收同比下降58.1%，该季度困损25亿美元，已经连续两个季度困损。
关于美国对于中国的芯片封锁，推荐这份分析报告，提供了两个观察视角：
· 美国政府可以影响的半导体产业或领域有哪些？
· 中国可以获得的半导体资源又分布在哪里？
另外，报告还探讨了中国半导体发展是否会进一步刺激美国的封锁或制裁。
ARM。此前已经有消息称，ARM计划调整商业模式，尽管最终方案还未公布，但“涨价”已经是不可避免的事实。更进一步的消息称，ARM还在尝试设计先进芯片，由此带来的，可能是ARM公司定位的变化：
· 该项目已经持续6个月，有一支专门的团队负责该项目；
· 这个名为“解决方案工程”的部门由芯片资深人员Kevork Kechichian负责，他此前拥有恩智浦、高通的职业背景；
这意味着，一旦ARM拥有了设计先进芯片的能力，将成为其现有客户们——高通、联发科——的竞争对手，由此带来的，是半导体领域的产业大洗牌，Counterpoint Research半导体分析师Brady Wang如此评价道：
Google认为它可以展示世界上最好的Android操作系统，于是设计发布了Pixel手机。微软认为自己是Windows大师，所以它创建了Surface笔记本产品线。因此，ARM认为它可以设计一款更好基于ARM架构的芯片……
有消息人士称，ARM的芯片仅仅是开发原型产品，没有销售芯片的计划，不过结合ARM最近的一系列举措，试图让ARM上市的软银，正在塑造一家全新的ARM——一家充满控制欲、以赚钱为唯一目的商业公司。
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